12歲的康納歐邁利即將逃離現實，進入一個充滿怪物和童話故事的奇幻世界。康納的母親（費莉絲蒂瓊斯飾）生了重病，於是他不得不去和不苟言笑的祖母同住。對他來說，每天上學都是枯躁乏味的苦差事，而且還遭受同學們霸凌。某天，他意外地召喚了一個不可思議的盟友：住在古老的紫杉樹底下的一個龐然大物（連恩尼遜飾）。這個怪物在午夜12點07分出現在康納房間的窗前，之後每天都在同一個時間都會回來與他相聚。康納逐漸從充滿恐懼變成了精力充沛，這個古老、粗暴又冷酷的怪物，將引領康納踏上一場勇氣、信念和真相的旅程。
