劍橋大學學生布萊恩於 1931 年抵達柏林完成學業。由於沒有多少錢，他靠教英語謀生同時住廉價的出租屋，在那裡他與另一位房客美國人莎莉鮑爾斯成為朋友。她表面上是一個浮誇、永遠快樂的人，在頹廢的歌舞團擔任歌手。莎莉將布萊恩帶入她的世界，最初希望他成為她眾多情人之一，直到她得知他是同性戀。他們的其他朋友包括他的學生、貧窮的弗里茨和嚴肅美麗的猶太女繼承人娜塔莉亞。弗里茨最初將娜塔莉亞視為他的金錢門票，但最終愛上了她。然而，娜塔莉亞懷疑他的動機，並且無法克服他們的宗教分歧。富有的馬克西米利安男爵也進入了莎莉和布萊恩的生活，他與莎莉有著相同的生活觀，但他有錢支持。他們的週遭開始為納粹起義，但他們似乎對此漠不關心。但他們最終了解到，生活中的一切美好和特別糟糕的事情繼續在發生。

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