數千年來，天神與妖魔的勢力在人間消長，人類受到貪念與慾望誘惑。最終在這個霓虹閃耀、紙醉金迷的都市，眾神紛紛離去，只剩下九名天神隱身人間，祂們由所謂的“改造人”擔任護衛，經法官指派重刑罪犯以服役代替刑期，“改造人”不怕死，所謂的死亡只是意識由一具軀殼換到另一具軀殼而已。終極大魔王萊爾札被召喚至人間，意圖吸取最後九名天神的靈魂，派出魑魅魍魎極力找尋九名天神的下落。改造人克萊在刑期屆滿之際接下最後一樁任務：保護一名聾啞女子，然而任務並非想像中單純，各方妖孽一路趕盡殺絕，他的上司也因此喪生，究竟這名神秘女子是……