大唐末年邊陲之地的古墓之中，一棵千年鬼木吸收日月精華修煉成妖，一直謀劃著化身之法，此時正被前來刺探軍情的血童和骨夫人打斷化身之術並深受重創。為了療傷，他瘋狂吸取城中壯丁精血。壯丁的失蹤引起了黑衣衛統領郭平的注意，下令緝拿凶手。此時捉妖人柳毅看到滿城妖氣，前來捉妖除魔。
