上古時代，妖怪肆虐。同為師門的申公豹讓呂望（姜子牙）跟他回崑崙山，呂望拒絕了他。申公豹很生氣，原本便生性殘暴的他與呂望大鬧了一架。就在某天，在去朝歌完成任務的途中，申公豹將伯邑考殺了。呂望與申公豹因此決裂，大戰三百回合。但為了完成伯邑考的遺願，他甘願死在申公豹的雷公鞭下，為的便是喚起他的善念。但呂望一死，申公豹萬念俱灰，不僅沒尋回善念，甚將其轉換成魔意，毫無休止的屠殺百姓。
