李道師聽從師命下山歷練，本以為世間妖邪皆毒惡，直到他經歷了三件事。當他看到黑魚為了薄情的丈夫捨身忘死的舉動，讓他開始懷疑妖物是否真的惡毒。郎情妾意的二人慘遭世人阻礙，為了相濡以沫執手到老，不惜入畫共死來完成生前的夙願。寇老二為救父親不惜犧牲自身性命也要報答育教之恩，讓李道士心生憐憫出手相助，但族長的冷漠與殘忍讓他心灰意冷。李道士開始懷疑，世間中惡毒的到底是人還是妖？
