燕十三以奪命十三劍名震江湖，號稱天下第一劍。然而他還有一個對手──神劍山莊的三少爺，然而當他去神劍山莊向三少爺挑戰時，卻發現三少爺已死。失望之餘，沉劍於碧水湖中。原來三少爺未死，只是疲於應付上門挑戰的劍客，為了不再殺人才詐死埋名，化名「沒用的阿吉」在市井流浪，做過妓院小廝，也做過苦力。然而即此如此也不能使他過平靜的生活，為了保護收留他的老苗子一家，阿吉不得不再度出手… 阿吉中了毒，幸得莫愁湖畔的高人相救才撿回一命。江湖上的人千方百計安排燕十三和三少爺決鬥，害死了老苗子全家。然而直至決鬥前一刻，三少爺才知燕十三就是他的救命恩人…