故事發生在市井紛亂的香港，刁二自恃從東瀛學得柔道真傳，回港後頻頻滋事。一日，他來到忠義武館，眾弟子紛紛與其交手，怎奈都不是他的對手。忍無可忍的館主李中海率愛徒將其擊傷，轟出武館。不甘落敗的刁二搬來日本浪人北島重新殺入武館，李中海好漢難敵四手，受致命傷慘死，徒弟雷明也被打的奄奄一息，幸得師妹小玲相救，暫逃一劫。刁二掃清對手，在鎮上開賭場斂財。傷愈的雷明苦練神功，決心為師父報仇，一年後修成正果，隻身殺向賭場。交戰中，他悉數殺死北島、刁二和前來助陣的日本劍客，一洗往日血仇......