剛從少年監護所離開的威林頓在街頭無家可歸時，結識了一群酷兒朋友，在某次闖入同志情色電影院時，他結識了神秘帥氣的羅納多；從事性工作的羅納多邀他同居，兩人互相吸引卻只是相擁而眠。面臨生存危機的羅納多邀威林頓加入賣淫行列，威林頓發現自己對年長男性的致命魅力。兩人關係也在慾望與愛恨、剝削與依賴間危險糾纏。
