一個遺世獨立的原住民部落，住著三個在山林間長大的小男孩—瓦旦、晨皓與林山，他們樂觀活潑、卻又因家庭而各懷心事。行動不便的拉娃老師為部落孩子們開設課輔班，她有美妙歌喉卻不再唱歌。瓦旦發現拉娃以前錄製的歌曲錄音帶，讓三個小毛頭鼓起勇氣，帶著錄音帶來到台北，這會給他們的生活帶來什麼樣的變化呢？
