第二次世界大戰後的美國，瀰漫種族歧視的氣氛，白人作家菲爾格林是一個正直有為的青年。他目睹種族歧視的弊端，決定寫一篇揭露反猶太主義的連載文章，為此喬裝打扮成一個猶太人，深入紐約猶太人的圈子，私訪暗察，了解到不少真實情況。菲爾也遇到了一個非猶太人所想不到的許多問題：例如大飯店與俱樂部不能隨便進出，因為有規定──猶太人禁止入內。他的未婚妻因為被人看作與猶太人戀愛而受到輕視。而他的女秘書原來也是個猶太人，為了避免麻煩，也不得不改換自己的姓名，而他已訂婚的愛人更為此深感不安，並責備他…