1944年二戰末期冬天，主角朱利安兩兄弟辭別母親來到巴黎鄉間的一所寄宿學校。新學期來了一名叫波奈的同學，常受到同學的欺負，但朱利安卻發現他特別有藝術天分，他們之間感情越來越好，當朱利安從種種跡象猜測出波奈的猶太人背景時，他沒有疏遠波奈，反而還幫忙隱藏這個秘密。也許在孩子的心中，政治世界在真摯的友誼面前顯得太過渺小。
