他因為意外事故身亡轉生到異世界，變成有著「擁有智慧的武器」之名的劍，在收集技能的時候不小心闖進會奪走魔力的「乾涸之森」。一動也不能動的他，與被魔獸攻擊的黑貓族少女芙蘭相遇，芙蘭回應劍要她把自己當作力量的呼喚，拿起那把劍擊退魔獸。兩人成為劍和裝備者，芙蘭稱呼他為“師父”。就這樣，芙蘭開始邁向進化的旅程。

師父和芙蘭幫助被哥布林攻擊的商人，一邊保護他一邊前往阿雷薩城。他們為了登記成為冒險者去拜訪公會，必須和考試官多納多隆多進行決鬥。儘管多納多隆多技高一籌，師父和芙蘭依然靠魔術和劍術的聯合絕招取勝。芙蘭以魔劍士的身分登記成為冒險者，此時無賴冒險者向芙蘭找碴並污辱黑貓族。芙蘭默默地生氣，將他們徹底擊敗。

芙蘭在公會的打鬥表現獲得手腕高明的魔法鑄造師格爾斯青睞，得到第一個護具。另一邊，師父雖然被格爾斯識破身分，但卻得知了魔力傳導率的存在，還有自己是被稱為「魔劍」領域的劍。隔天，初次挑戰任務的兩個人，在途中遇見和哥布林大軍交戰的冒險者們，救出他們之後，知道哥布林可能會追來人類領域的芙蘭，一個人去挑戰哥布林大軍…。

擊退超過一百隻哥布林後，師父和芙蘭回到阿雷薩。哥布林要開始逃竄，公會組成一支討伐隊，芙蘭也被選為一員。芙蘭他們從格爾斯那裡得到師父專用的劍鞘，出發前往哥布林的巢穴，但是哥布林早有準備，集體襲擊冒險者們。芙蘭用「空中跳躍」和「漂浮」技能脫離混戰，打算隻身潛入地牢。

芙蘭在師父的「分割思考」的幫助下，順利收回魔石並攻掠地牢，最後來到哥布林國王和皇后身邊，但是對方輕易就被打敗。為了讓鬧彆扭的芙蘭恢復好心情，師父決定以討伐地下城主為目標。然而地下城主召喚的高階魔鬼擁有能移動影子的能力，狀態異常也不管用，還發動不知道是什麼的附加技能…！？

被高階魔鬼逼入絕境的師父，勸芙蘭撤退，但是芙蘭堅決不撤退，看到她這麼堅持，師父也使出全力下定決心賭一把。結果兩個人的作戰計劃奏效，打敗高階魔鬼，也成功擊敗地下城主。但是高興只有一瞬間，多納多隆多報告芙蘭單獨行動，讓她被狠狠地教訓一頓，向克林姆詢問魔石的下落，得到已經被摧毀的報告，但是…。

阿雷薩的騎士團副團長奧古斯特現身，亂用看穿謊言的技能，對克林姆提出不合理的要求。對他的態度感到憤怒的芙蘭和師父用「技能得利」奪走「謊言之理」，把奧古斯特趕回去。芙蘭正式成為級別D的冒險者，師父請她盡情吃咖哩。此時，奧古斯特又出現在芙蘭面前，芙蘭這些黑貓族的天敵，青貓族的保鑣古蘭也和他在一起…。

古蘭曾經殺害許多黑貓族，他的出現讓芙蘭勃然大怒，決定親手殺了他。師父也接納芙蘭的想法，打算收拾古蘭，芙蘭來到被奧古斯特帶走的克林姆身邊後，自稱是芙蘭媽媽的A級冒險者阿曼達出現。阿曼達非常喜歡芙蘭，她走到哪裡就跟到哪裡，連克林姆委託芙蘭調查的「蜘蛛巢穴」，阿曼達也強行要跟去。

芙蘭和調查「蜘蛛巢穴」的成員們會合，突然被級別E團隊的克拉多纏上，在露營的時候對她提出模擬決鬥挑戰。芙蘭徹底打贏後，這次卻要和阿曼達決鬥，芙蘭打算不借助師父的力量，憑自己的實力迎戰她，但她被阿曼達的魔鞭逼入絕境，差一點就輸掉。另一邊，親眼見識到兩人厲害的調查成員，雖然覺得挫敗卻也燃起了鬥志。