第1話【安茲．烏爾．恭魔導國】，安茲身為安茲．烏爾．恭魔導國的國王，一直在煩惱該怎麼帶領這個國家。多虧有雅兒貝德等優秀的NPC們，以及能夠不眠不休工作的不死者，魔導國才能成為安全又豐衣足食的地方。但是生活在這裡的居民們至今依舊懷著恐懼和不安，城市像是燈火消失般寂靜，失去了原本熱鬧的光景。百思不解的安茲一個人去拜訪冒險者公會，向公會會長艾恩扎克提出一項建議…。

第2話【里．耶斯提傑王國】，里．耶斯提傑王國軍隊在先前與帝國的戰爭中損失慘重，魔導國也被耶．蘭提爾奪走，導致國力衰弱。第二王子賽納克借用妹妹拉娜公主的智慧，為了重振國家到處奔波。就在此時，他們收到魔導國的使節團前來拜訪的通知，身為使節團團長的魔導國宰相雅兒貝德，以女神般的美貌讓貴族們紛紛懾服，可是卻有一名自稱是菲利浦的落魄貴族跑來向她搭訕…。

第3話【巴哈斯帝國】，巴哈斯帝國的皇帝吉克尼夫陷入危機，在先前的戰爭裡得到安茲協助的帝國，可說是毫髮無傷就戰勝王國，但是實際上，在見過安茲的可怕力量之後，帝國騎士們就喪失了戰意。此後帝國不得不順從魔導國，而且相當於帝國王牌人物的夫路達也對魔導國言聽計從，即使如此，吉克尼夫還是認為安茲會成為人類的威脅，企圖在暗中籌組反魔導國同盟。

第4話【謀略的統治者】，正在制定魔導國方針的安茲，想盡可能和各國建立良好的友誼關係。正在進行征服世界計劃的迪米烏哥斯和雅兒貝德等人對這個想法不為所動。因此安茲決定先自行採取行動，帶著耶．蘭提爾的冒險者公會會長艾恩扎克前往帝國。在那裡安茲接受艾恩扎克的建言，與競技場最強的劍士．武王對戰。比賽當天，吉克尼夫也偶然來到競技場…。

第5話【矮人國的請求】，知道有工匠會製造槍武器後，安茲就對矮人國抱持著很深厚的興趣。可是人類和矮人的交流從沒有間斷過，不知道是在什麼樣的國家，也不知道明確的場所。因此安茲請自稱曾經在當地待過的任倍爾替他帶路，隻身前往矮人國。一行人來到有著霜龍棲息的亞澤魯里西亞山脈，找到矮人國的都市菲歐．蘭佐，但不知為何竟然變成一片無人的廢墟…。

第6話【逼近的危機】，過去矮人們曾經在地下建立過很多繁榮的都市。但是王都遭到霜龍奪走，還被迫放棄遭到亞人種族掘土獸人們襲擊的菲歐．蘭佐。受到天然屏障守護的菲歐．玖拉也即將遭到侵略。此時趕來的安茲等人拯救矮人脫離危機，矮人們雖然害怕身為不死者的安茲，還是幫他準備好了會談的場地。此時，以奪回王都作為交換條件，要求安茲給他們一個意想不到的東西…。

第7話【霜之龍王】，統治掘土獸人的「氏族王」里尤洛，發現本來輕易就能毀滅的矮人，好像有了某種強大的力量，向支配霜之龍王的奧拉薩德克尋求協助。想偷偷讓他們兩邊自相殘殺的里尤洛，帶著六萬名族人到王都的外頭去避難，但是在他面前出現了兩位少女—夏提雅和亞烏菈以壓倒性力量擊敗他，里尤洛拚命與她們談判，完全不知道這是最愚蠢的做法…。