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第1話【追憶的呼喊聲】，曾經有龍族棲息，現在是人族繁衍之地的西耶薩西馬大陸。在魔術士培養機關《牙之塔》生活的少年·奇利男謝洛，為了尋找變身龍形怪物並失蹤如姊姊般的·阿莎莉，而踏上了旅程。自那之後過了五年，男子改名為歐菲，做著非法放貸的營生。有一天，歐菲與地人族博魯坎，一同對艾巴拉斯汀家大小姐實施結婚欺詐。

第2話【牙之塔】，歐菲終於與化身龍形怪物的阿莎莉見面，然而卻讓她逃走了。歐菲從曾經的師父·查爾德曼處得知五年前阿莎莉變身龍形怪物的原因。是因為使用了古代遺產·巴魯多安德魯斯之劍的魔術實驗遭遇失敗而起。為了消滅阿莎莉而前往追蹤的查爾德曼等人，與歐菲同行。歐菲下定決心，就算拼上性命，也要保護阿莎莉。

第3話【野獸啊 回應吾之呼喚】，查爾德曼率領的阿莎莉討伐隊和歐菲，找到了化身龍形怪物的阿莎莉。面對來襲的阿莎莉，歐菲的聲音無法傳達，討伐隊成員被逐個殺死。查爾德曼與阿莎莉展開對峙，歐菲一邊防禦著雙方的魔術，一邊為了拯救阿莎莉說服查爾德曼。然而，查爾德曼最終打倒了阿莎莉。眼見怪物死去的歐菲，察覺到了一絲違和感……。

第4話【天魔之魔女與鋼之繼承者】，五年前，歐菲以奇利男謝洛之名，在《牙之塔》修行。牙之塔的教師·查爾德曼指導的查爾德曼教室裡，有7名學生。奇利男謝洛、哈帝亞、科米庫隆、阿莎莉、蕾蒂莎、伏爾特、克爾根七人。有一天，奇利男謝洛和阿莎莉去一處廢村掃墓。突然出現的襲擊者，宣稱自己劫走了阿莎莉。

第5話【深淵龍族】，歐菲和中途加入的同行者克麗奧、馬吉克一起，向著牙之塔所在的塔弗雷姆市前進。一行人在途中，穿過大森林芬利爾之森。為了尋找食物，馬吉克在此遇到了巫女菲耶娜。附近有龍族信仰者的隐鄉「偉大的心臟」，馬吉克被居民們抓住了。為了救助馬吉克，歐菲與教祖麥克杜加爾對峙，並被逼入絕境……。

第6話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

第7話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

第8話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

第9話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

第10話【暗殺者啊 消除吾之過去】，潛入查爾德曼宅邸的歐菲，開始與暗殺者的戰鬥。這時，暗殺者的身份終於揭開，他是天人族的遺產，殺人人形，是阿莎莉為了完成自己理想中的暗殺者，將其變化的產物。阿莎莉通過讓歐菲與和奇利男謝洛相似的人形戰鬥，企圖讓他變回原來的奇利男謝洛。歐菲通過人形，開始面對過去的自己。

第11話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

第12話【死亡尖叫】，馬吉克完成了入門牙之塔的申請。歐菲等人回到了蕾蒂莎宅邸，克麗奧卻被不明人物襲擊。追蹤襲擊者的蕾蒂莎，遭遇了暗算。當晚，阿莎莉出現在歐菲面前，告訴他沃爾一派正在尋找本應在查爾德曼手中的「世界書」，查爾德曼教室的成員都被盯上了。歐菲為了主動出擊，前往了沃爾等人所在的牙之塔。

第13話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

第14話：「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。