第197集【德爾塔】，為了靈活運用「楔」，慕留人與川木以實戰形式展開訓練。兩人發動「楔」互相對峙，鳴人與向日葵在旁觀戰。另一方面，德爾塔與正在尋找川木下落的果心居士會合。不知為何居士輕易突破木葉忍者村的感應系統，入侵村子，德爾塔只好獨自留在原地等待。但是居士遲遲沒有回來，德爾塔忍無可忍……！

第198集【怪物】，德爾塔為了帶川木回去，強行入侵村子，現身在慕留人等人面前。為了保護慕留人、向日葵與川木，鳴人挺身對抗德爾塔。然而德爾塔是被川木稱為「怪物」的「殼」的幹部，她運用經過科學忍具改造的身體，對鳴人展開攻擊，鳴人也解放「九尾之力」應戰。擁有怪物般戰鬥能力的兩人，即將展開激烈對戰！

第199集【超越負荷】，德爾塔為了擊敗鳴人，使出卑鄙招式，並將川木當作物品看待，令鳴人怒火中燒。即使德爾塔的破壞光線能殺死細胞並使萬物無法再生，鳴人仍不退縮，利用巨大的螺旋丸將破壞光線強制抵消，甚至施展更強力的忍術。然而德爾塔的身體以科學忍具改造過，能夠吸收所有忍術。這場戰鬥究竟會是誰勝誰敗！？

第200集【成為徒弟】，川木與德爾塔交戰時失去右手臂，因此裝上了設計給鳴人使用的義手。本來需要依賴鳴人的查克拉驅動義手，不過他分出部分查克拉，讓川木也能使用。川木非常驚訝，這時想起鳴人曾經說過：「查克拉是聯繫的力量，存在於每個人的體內」便請鳴人陪他修練忍術。與此同時，慈弦接獲德爾塔的報告，得知慕留人的手掌上也有「楔」，露出了喜悅的笑容……

第201集【純粹的眼淚】，鳴人熟睡，川木在旁邊修補破裂的花瓶，尾獸九喇嘛突然現身。被封印在鳴人體內，共同生活至今的九喇嘛認為川木與從前的鳴人極為相似。川木聽了鳴人的過去，希望自己也能變得和鳴人一樣。並且下定決心，與同樣具有「楔」的慕留人合力打倒一切的元凶──慈弦與「殼」。

第202集【教團】木葉丸從飛行船墜落現場帶回的資料分析完畢，其中有個情報令暗部長官祭十分在意。接到祭的委託，佐助施展時空間忍術，來到某個場所。佐助在那裡看見數個神祕圖案，找到了與「大筒木一族」相關的驚人發現！與此同時，「殼」的幹部勃羅站到人群面前，講述任何人都能獲得幸福的方法。

第203集【突襲…！！】，川木與鳴人一起留在漩渦家，但是他的「楔」發生異常變化，「殼」的首領──慈弦突然現身，鳴人、川木與暗中監視川木的果心居士大驚失色。慈弦打算強行帶走不停抵抗的川木，鳴人為了保護他，與慈弦開戰。第七代火影與「殼」的首領即將正面交鋒！

第204集【危險人物】，慈弦發動能力，將鳴人帶往異空間之時，佐助突然現身。佐助稱慈弦為「危險人物」，並發誓將在這裡擊敗敵人。鳴人與佐助聯手展開猛烈攻擊，試圖打倒慈弦，但慈弦戰鬥能力極高，並施展難以破解的招式，使兩人陷入苦戰；慕留人感覺到自己的「楔」發生異常，與巳月一同趕回家，卻只看到川木與紗羅妲……

第205集【證明】，鳴人與突然現身的敵人一同消失，擔任火影輔佐的鹿丸認為事態嚴重，帶著部下前往漩渦家。鹿丸認為川木有可能是「殼」派來的間諜，決定將他暫時關在結界中，已經與川木解開心結的慕留人對此感到不滿。這時川木透過義手，感覺到查克拉將他與鳴人互相聯繫！

第206集【新生第七小隊】，以慕留人與川木的「楔」發動時空間忍術，慕留人、紗羅妲、巳月與川木四人來到鳴人所在的異空間，遇見負責監視封印鳴人的靈柩的勃羅。為了救出鳴人，四人接連發動攻擊，卻被勃羅散播的神祕「黑霧」逼到絕境。四人暫時撤退，設法打破現狀。有了川木加入，由紗羅妲擔任小隊長，新生第七小隊即將展開反擊！