第52集【強的一方獲勝】，金色黎明團前來救助遭受鑽石王國攻擊，堪稱三葉草王國防守重鎮奇登城，在尤諾與金色黎明團團長凡強斯的強大魔法面前，鑽石王國被打得落花流水，就在以為大勢已定的時候，鑽石王國的副將洛塔斯對凡強斯發動了突襲……。

第53集【假面的背後】，夜見他懷疑金色黎明團的團長凡強斯，就是白夜魔眼的首領利希特，因此要求他拿下面具，結果原來是凡強斯的臉上有一大塊傷痕，面具是用來遮住傷痕。而尤諾一再強調亞斯塔是他的勁敵，還表明沒把芬拉爾的弟弟藍基爾斯放在眼裏，讓藍基爾斯火冒三丈。

第54集【再也不能】，亞斯塔在夜見團長的帶領下，拜訪三葉草王國首屈一指的回復魔道士，沒想到診斷結果竟然是…。大家知道這個消息，以為亞斯塔會就此一蹶不振，沒想到亞斯塔還是不放棄，他的毅力感動黑色暴牛團的所有人，決定外出幫他尋找治療的方法。

第55集【一個叫凡傑爾的男人】，諾艾兒為了尋找治療亞斯塔雙臂的方法，找上了一名叫凡傑爾的男子，原來這名男子曾經是亞斯塔的劍術老師。當時他是因為看不慣鑽石王國軍的作法，和未婚妻相偕逃亡，卻因為刺客的追殺而失散了，幸好在先前逃亡的學生瑪莉艾拉願意幫忙尋找，但是瑪莉艾拉其實…。

第56集【續．一個叫凡傑爾的男人】，應該已經動身去尋找未婚妻的凡傑爾，竟然意外出現在黑色暴牛團的基地外，還因為誤會被當成了騷擾艾諾兒的變態，在亞斯塔的出現以及釐清誤會之後，終於知道多米奈的下落，沒想到鑽石王國派來的刺客已經將基地團團圍住…。

第57集【潛入】，諾艾兒和芬拉爾得到凡傑爾等人的幫助，帶著亞斯塔潛入魔女之森，好不容易在多米奈的魔導具幫助下，成功抵達女王的寢宮，馬上發現凡妮莎被女王踩在腳下，讓亞斯塔憤怒不已，面對魔力強大的魔女女王，雙臂全廢的亞斯塔幾乎是毫無勝算。沒想到在這個時候，意外的勢力出現，這些人究竟是敵是友呢?

第58集【戰場的決斷】，白夜魔眼對魔女之森發動了攻擊，鑽石王國乘虛而入，打算坐收漁翁之利，而三魔眼之一的法拉的炎精靈魔法，威力實在太驚人，魔女之森即將付之一炬。諾艾兒趁機建議魔女王治好亞斯塔的手臂，大夥可以協防魔女之森，化解危機，終於讓魔女王點頭同意了。

第59集【憎恨之炎】，三魔眼的法娜靠著炎精靈沙羅曼達的火炎，壓制住亞斯塔等人，幸虧諾艾兒即時趕到，要用水對抗火，然而一般的水魔法根本起不了作用，諾艾兒擔心自己無法像在海底神殿一樣順利的施展超強魔法，幸虧亞斯塔即時鼓舞了諾艾兒。

第60集【背叛者的贖罪】，亞斯塔等人在通力合作之下，總算是壓制住了法娜與沙羅曼達。而來自鑽石王國的軍隊則是由凡傑爾帶隊抵抗，自己過往的學生，擁有強大魔力的魔導戰士即將出手，特別是拉多洛斯不僅魔法無屬性，還在改造手術之後，能吸收一切打在身上的魔力，凡傑爾有勝算嗎?

第61集【承諾的世界】，馬爾斯和凡傑爾為了打倒拉多洛斯，利用沙羅曼達的強大魔力，使得拉多洛斯吸收了無法承受的強力魔法，自取滅亡，而馬爾斯也發現這股魔力有一股熟悉感，原來三魔眼的法娜竟然就是馬爾斯的青梅竹馬…。

第62集【彼此激勵向上的對象】，亞斯塔等人順利讓法娜恢復記憶，以為事情都解決了，沒想到拉多洛斯還沒死，讓大夥中了他的暗算紛紛倒地，只剩下亞斯塔能與之對抗，然而拉多洛斯知道亞斯塔少了夥伴的協助，無法對抗遠距離魔法，攻擊時刻意保持距離，讓亞斯塔無計可施，只好碰運氣似的將反魔法劍朝著拉多洛斯拋出。

第63集【一無所有】，亞斯塔的身體突然起了變化，原來是在魔女的女王幫亞斯塔治療的時候，輸送了自己的血液，而魔女的女王一直想知道亞斯塔真正的身份，於是釋放了亞斯塔的能力，沒想到跑出了像是惡魔的神祕生物，由不得亞斯塔拒絕的，讓他身體變得像是惡魔，也擁有像是惡魔般強大的力量……。

第64集【命運的紅線】，亞斯塔受到魔女的女王的操控，要對諾艾兒下毒手了，凡妮莎不願意見到自己家人一般的夥伴就此喪命，努力的懇求如果自己真有能操控命運的力量，就快點出現吧，或許是她的真心喚起了奇蹟，紅色的絲線應運而生，接著化作一隻紅色的貓……。

第65集【我回來了】，凡妮莎關愛夥伴的真心喚醒了能控制命運走向的新魔法，讓魔女的女王領悟到自己的過度追求完美，正是扼殺這種可能性的殺手，決定放凡妮莎自由。亞斯塔趁機請教白夜魔眼的來歷，於是魔女的女王說到，白夜魔眼使用的禁術是只有妖精族能使用，他們可能就是已經滅亡的妖精族的後裔……。

第66集【白夜魔眼的秘密】，克勞斯召集尤諾和米莫薩，除了對亞斯塔的手臂治好表達欣喜之意，主要是針對白夜魔眼的頻繁出現，希望大家一起研究白夜魔眼這個組織，好為日後一旦遇上白夜魔眼的突襲能有所準備。於是眾人開始回顧過去與白夜魔眼的戰鬥……。

第67集【快樂的慶典雙約會】，一年一度的表揚星星數量第一名的騎士團的星果祭開始了。興致勃勃的夜見帶著黑色暴牛團的團員參加慶典，亞斯塔還找來了卡荷諾與基亞特一起享受慶典。而諾艾兒的傲嬌讓卡荷諾再也看不下去，決定用計撮合諾艾兒與亞斯塔。

第68集【死鬥!?夜見對傑克】，夜見團長和傑克團長在慶典上針鋒相對，雙方一觸即發，沒想到竟然是在比賽誰開的攤子生意好，問題是兩個人都太可怕，根本沒有客人上門，讓雙方都非常煩躁，決定直接打一架來分個勝負，問題是兩個人的對決驚天動地…

第69集【荊棘少女的憂鬱】，夏洛特為了參加星果祭精心打扮，因而引起了一陣騷動，也意外的和凡妮莎為了爭奪夜見的青睞，針鋒相對了起來，決定用比賽來分個高下，第一回合的角色扮演對決，雙方平分秋色，第二回合比賽酒量，擅長喝酒的凡妮莎應該是穩操勝券，沒想到凡妮莎早在之前的酒館就喝醉…。

第70集【兩個新星】，魔法騎士團取得星星數的排名終於公開了，第一名毫無意外的是由金色黎明團奪得，然而第二名竟然是萬年吊車尾的黑色暴牛團，跌破眾人眼鏡，而且其中貢獻最多的分別是尤諾與亞斯塔，因此上台接受表揚，亞斯塔卻在國王宣佈組成王撰騎士團的時候，有了不當發言，遭到國王下令處死。

第71集【無冠無敗的女獅子】，費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜，因為紅蓮獅子王團的排名不如以往名列前矛，便代替昏迷的弟弟費根雷翁，教訓了團員一頓，還要帶領團員進行溫泉集訓，沒想到亞斯塔和尤諾等其他團的人也被強迫參加…。

第72集【聖艾爾摩之火】，亞斯塔在經過一番苦惱之後，終於想出了能使用那股神祕力量的方法，順利的往山頂飛去，卻因為還無法掌控而驚險連連。好不容易大家都到山頂悠閒的泡溫泉了，夜見卻出了一個主意，以這麼做才是男兒本色為理由，慫恿眾人跟隨…。

第73集【王撰騎士選拔測驗】，王撰騎士團的測驗即將開始，出乎眾人預期的是，測驗是採取抽籤分組之後，進行淘汰賽的方式。必須和其他團的團員組隊，考驗參賽者是否有團隊合作的能力與精神，而亞斯塔偏偏和一個突然冒出來又不合群的傢伙一隊。這傢伙究竟是何方神聖呢?

第74集【誓言之花】，王撰騎士團的測驗開始了，亞斯塔的B隊率先與A隊交鋒，亞斯塔同隊的冒牌札克斯卻睡起覺來，讓旁人看得一頭霧水，亞斯塔不得不與米莫薩先設法擋下A隊的快攻，並且伺機反擊，誰知道亞斯塔突然身中陷阱魔法，A隊眼看機不可失，對亞斯塔使出強大的攻擊魔法，驚人的情況卻發生了…

第75集【激戰】，瑪格那和索爾在基爾休的建議之下，充分發揮出自己的魔的特色，技壓對手，加上基爾休也展現出威力驚人的美麗魔法，讓他們的隊伍輕鬆得到勝利。而緊接著上場的芬拉爾所在的隊伍，也讓眾人跌破眼鏡…

第76集【魔道士X】，白熱化的王撰騎士團選拔測驗，進行到I隊與J隊的比賽，I隊的神秘X先生，竟然是利爾．玻瓦莫提耶，原來是為了以好表現，洗刷水色幻鹿的星星數掉車尾的汙名，才以團長之尊來參賽，卻一上陣就誤入敵隊陷阱，讓眾人傻眼…。

第77集【因緣際會】，第一回合的最後一場比賽，是由諾艾兒所在的P隊，對上諾艾兒的兄長索利德所在的O隊，索利德一向視諾艾兒為眼中釘，諾艾兒也曾經為此吃盡苦頭，不過在隊友的激勵下，諾艾兒決定展現出自己成長之後的實力…。

第78集【下等人的陷阱】，王撰騎士團選拔賽進入第二回合的同時，舞台也換了新的風貌，讓札克斯的心情稍微受到影響，亞斯塔也因此知道札克斯的陷阱都是事先設計好的，於是在對付基爾休的櫻魔法時，不知是有意還是無意的，連札克斯的陷阱都一起消滅掉了，讓札克斯相當火大。

亞斯塔與尤諾是同時被丟棄在教堂的孤兒，情同手足。然而身處於以魔法為尊的世界，亞斯諾連一點魔法都不會，尤諾卻是展現出對魔法的優秀天份。亞斯諾處處受到輕視，只能寄望大家年滿15歲都能被授予魔導書的儀式舉行之後，能使用魔法。然而在儀式上，卻遲遲沒有任何魔導書飛向亞斯塔…

第80集【模範生弟弟VS不中用的哥哥】，芬拉爾與藍基爾斯這對兄弟，終於要在王撰騎士團選拔賽中決勝負了，藍基爾斯自認無人能檔，直衝隊陣營，沒想到沒自信的芬拉爾事前的沙盤推演奏效，讓藍基爾斯的攻擊性空間魔法再強都無用武之地?!

第81集【某個男人的生存方式】，藍基爾斯在打倒芬拉爾之後，竟然想了斷芬拉爾的性命，讓亞斯塔等黑色暴牛的夥伴一擁而上，幸虧魔法帝出面制止，也答應了藍基爾斯先進行兩隊的準決賽，於是藍基爾斯的G隊與亞斯塔的B隊，在肅殺的氣氛下開戰，而走火入魔的藍基爾斯，是否就是魔法帝猜測中的&ampampampampquot無意識的叛徒&ampampampampquot呢?

第82集【迷你三葉草 噩夢的恰咪SP】，恰咪離開會場到附近的森林尋找食物，水誤食毒菇產生了幻覺，看見了一堆不可思議的畫面，迷你三葉草大合輯，究竟是夢是幻，還是真實呢?

第83集【烙印這一刻】，亞斯塔和藍基爾斯搶先開始的準決賽，終於進入最後關頭，雙方短兵相接，而就在札克斯的陷阱魔法發動，將藍基爾斯的魔法加強威力之後反彈回去，以為就要分出勝負時，卻被再度增強自身魔力的藍基爾斯，化解了這次的攻擊，難道已經沒有人能阻止藍基爾斯了嗎?

第84集【贏家】，亞斯塔和藍基爾斯的激戰落幕，雙方打成平手，讓尤諾與利爾的這場準決賽成為實質的決賽，雙方大將直接正面對決!而尤諾因為遲遲無法突破利爾見招拆招的繪畫魔法，決定拿出為了與亞斯塔決戰所保留的魔法，&ampampampampquot魂靈統合&ampampampampquot，亞斯塔也因為無法與尤諾進行決賽，懊悔不已…

第85集【坦誠以對】，亞斯塔為了無法與尤諾進行決賽，懊悔不已，整天魂不守舍，無論黑色暴牛的團員們再怎麼安慰激勵都沒用，於是夜見團長命令大家一起泡湯，流流汗就會讓心情好轉，然後夜見就在泡湯的時候，告訴團員們一段往事，那是年輕的夜見與凡強斯第一次認識的故事…

第86集【夜見與凡強斯】，夜見為了安慰亞斯塔，說出自己與凡強斯的一段往事，原來兩人當年憑著優異表現，一起晉升到灰色幻鹿團副團長的位子，也因為受到魔法帝的信賴，受指派執行祕密任務，除了要對付盜賊團，還必須揪出內賊，夜見卻一時大意受困…。

第87集【王撰騎士團組成】，費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜突然跑來黑色暴牛的基地，除了為夜見去探望費根雷翁這件事送上謝禮之外，還不由分說的就將亞斯塔等人抓走，原來被抓的都是被選進王撰騎士團的人，而這支精銳軍團的團長，正是烈火獅子般強悍的梅雷歐雷歐娜．凡米里歐。

第88集【衝入白夜魔眼的基地】，王撰騎士團組成之後，沒有馬上採取行動，讓諾傑爾有點不明白，原來是梅雷歐雷歐娜假借需要時間商議作戰計劃，引出奸細，反過來從奸細口中確認白夜魔眼是否察覺王撰騎士團的行動，接著要大家提前動身，好讓白夜魔眼措手不及!

第89集【黑色暴牛基地】，白夜魔眼派人進攻黑色暴牛的基地，偏偏三葉草王國剛派出王撰騎士團進攻白夜魔眼的基地，加上夜見團長等多人剛好外出，蜀中無大將，只能靠留在基地的葛修，戈登，還有格雷奮勇抵抗，卻還是逐漸招架不住，就在這時候，基地發生異變。

第90集【亂七八糟的魔法戰】，黑色暴牛的基地搖身一變成為巨人，暫時抵擋白夜魔眼的攻勢，然而隨著莎莉的凝膠魔法讓凝膠沙羅曼達也變得一樣巨大，屬性的不利讓黑色暴牛號屈居下風，多虧葛修心生一計…。

第91集【梅雷歐雷歐娜VS不實的萊亞】，攻進白夜魔眼基地的王撰騎士團，在諾傑爾與梅雷歐雷歐娜的帶領下勢如破竹，逼得三魔眼的不實萊亞親自出馬，以模仿魔法阻止了梅雷歐雷歐娜繼續前進，卻也被梅雷歐雷歐娜驚人的戰鬥力嚇到目瞪口呆…。

第92集【魔法帝VS白夜魔眼的首領】，魔法帝尤利烏斯選擇相信王撰騎士團眾人的力量與愛國情操，依約在王都與金色黎明團團長凡強斯單獨見面，沒想到凡強斯竟然說自己體內一直有另一個靈魂，將要現身與魔法帝做個了斷，緊接著出現的是…

第93集【尤利烏斯．諾瓦克羅諾】，魔法帝尤利烏斯與白夜魔眼的首領利希特的一戰，驚動王都的眾人，身為魔法帝親信的馬克爾斯立即通知各團長前往支援。此時利希特也清楚自己不會是魔法帝的對手了，便解放所有魔力，打算消滅魔法帝之外的所有三葉草國民，愛民如子的魔法帝當然傾全力阻止，沒想到…

第94集【新的未來】，魔法帝尤利烏斯為了保護所有國民，慘遭白夜魔眼的首領利希特刺中要害，而匆忙趕到的夜見目睹這一幕，憤怒的使出他最強的闇纏．次元斬，還是讓利希特靠著同夥的空間魔法僥倖逃脫。而利希特得到所有魔石回到石碑的所在地，才透露出他真正的野心…。

第95集【轉生】，利希特終於收集到全部的魔石，準備用魔石的力量，讓轉生不完整的妖精夥伴甦醒，一切就是從那一天，身為妖精的利希特，認識了人類的媞蒂亞開始，原本受到祝福的人類與妖精的結合，卻在婚禮那一天發生了可怕的屠殺…。

第96集【黑色暴牛團長VS深紅野薔薇】，沈睡在人類體內的妖精靈魂甦醒，之前還是夥伴的人突然變成魔力強大的敵人。在王都重生的馬爾克斯與歐文，立即開始向人類復仇，三葉草王國精銳盡出的現在，只剩下夜見可以阻止他們，誰知道連夏洛特也是妖精的宿主，兩人的激戰已不可避免。

第97集【壓倒性不利】，轉生為妖精的夏洛特見到夜見拼死阻擋，為了避免陰溝裏翻船，決定暫時撤退，讓王都暫時解除了一大危機。然而一波未平一波又起，因為還有其他轉生之後的妖精四處肆虐，甚至破壞了有封印魔法的牢籠，讓關在裏面的重犯都跑了出來…。

第98集【睡獅】，轉生為妖精的紅蓮獅子王團副團長藍道，將利奧為首的紅蓮獅子王團基地的團員，打得落花流水。因為藍道擅長的空氣魔法，剛好克制利奧的炎魔法，讓利奧無法發揮。雖然利奧最後領悟了不需要以空氣為助燃物的冷靜火焰抗衡，卻也力盡倒地，而這時他現身了…。

第99集【賭命的生存之道】，梅雷歐雷歐娜一個人對抗多名轉生為妖精族的魔法騎士，終於力盡昏厥，萊亞等人顧忌梅雷歐雷歐娜驚人的力量，決定趁此機會永除後患，幸虧亞斯塔硬拉著左拉回來救援，正好趕上妖精們施展合體魔法對付梅雷歐雷歐娜。他們能帶著梅雷歐一起逃走嗎?

第100集【我不會輸給你的】，亞斯塔看見克勞斯等人也變成妖精族，就連尤諾的耳朵也變成妖精族的尖耳朵，心想連尤諾也遭殃了。正在難過之際，尤諾竟然正常的和亞斯塔鬥嘴，原來轉生讓尤諾的魔力增強，但是體內的妖精族靈魂似乎尚未覺醒，連萊亞都大感吃驚。

第101集【最偏遠村莊的生命】，利希特的攻擊將亞斯塔等人轟到白夜魔眼的基地外，萊亞等人就直接搭著白夜魔眼的基地往三葉草王國的王都飛去，亞斯塔等人與諾傑爾會合之後，動身趕回王都救援，卻在途中發現哈吉村遭到轉生為妖精的魔法騎士襲擊，讓亞斯塔與尤諾陷入了兩難…。

第102集【兩個奇蹟】，亞斯塔與尤諾即時阻止了轉生的妖精族繼續危害哈吉村的人民，這樣的英姿讓修女不由得回想起兩人離鄉背井到王都打拚的過程，感動不已。然而兩人依然沒有打倒對方的良策，加上神父中毒生命垂危，讓亞斯塔非常著急，就在這時候，有一把劍出現在亞斯塔面前。

第103集【因果解放】，亞斯塔和尤諾合力擊敗了轉生為妖精的魔法騎士，還靠著從魔導書出現的新劍，消除了神父以及村人們身上中的毒。不過稍事休息之後，兩個人馬上帶著恢復神智的魔法騎士趕往王都，卻在半路上發現有兩處村子也遭到攻擊，只好兵分二路分別去救助。

第104集【憤怒之雷VS夥伴】，凡妮莎與瑪格那到遭受攻擊的街道上查看，發現下手的人竟然是拉克，而且拉克似乎不認識他們一樣的，攻擊起來毫不留情，然而凡妮莎的命運的紅線之力，不但也會保護身體是自己人的拉克，加上消耗的魔力龐大，終於無法再保護兩人…。