第1集【亞斯塔與尤諾】亞斯塔與尤諾是同時被丟棄在教堂的孤兒，情同手足。然而身處於以魔法為尊的世界，亞斯諾連一點魔法都不會，尤諾卻是展現出對魔法的優秀天份。亞斯諾處處受到輕視，只能寄望大家年滿15歲都能被授予魔導書的儀式舉行之後，能使用魔法。然而在儀式上，卻遲遲沒有任何魔導書飛向亞斯塔…

第2集【少年的誓言】就在亞斯塔因為聽到自己毫無任何魔力,頭一次想要放棄時,尤諾的一句話讓亞斯塔重新振作,屬於亞斯塔的魔導書也應運而生,竟然有著五片葉子的三葉草,尤諾卻毫不意外的說到「因為亞斯塔就是專做不可能的事情的人」,原來小時候尤諾就被亞斯塔救過一命,也約定好要競爭誰能成為魔法帝,從未輕視過尤諾。

第3集【前往三葉草王國】亞斯塔與尤諾要動身前往魔法帝所在的三葉草王國,參加魔法騎士團入團測驗,讓教堂的神父與孩子們感到不捨,特別是神父對亞斯塔即將遠行感到寂寞,但是還是辦了盛大的餞別會。而王都距離哈吉村如此遙遠,尤諾與亞斯塔還是只能加緊趕路,以期在將來成為魔法帝,帶給眾人幸福。

第4集【魔法騎士團入團測驗】，魔法騎士團入團的測驗方式是使用各種魔法接受審查,這對沒有魔力的亞斯塔來說真的是非常不利。亞斯塔就在毫無表現的情況下進入最後測驗,並且選擇和一向親切鼓勵亞斯塔的考生-賽凱同組對戰。誰知賽凱突然態度一轉,對亞斯塔非常不屑…

第5集【通往魔法帝之路】，魔法騎士團的入團測驗,貴族的沙利姆主動要與無人敢交手的尤諾對戰,打算搶走來自最偏鄉卻擁有四葉魔導書的尤諾風頭,反而被尤諾秒殺,使得所有的騎士團團長都指名要尤諾入團,相較於此,同樣以驚人力量瞬間打倒對手的亞斯塔,卻不知為何的陷入無人指名的窘境…

第6集【黑色暴牛】，亞斯塔順利加入了黑色暴牛團,在團長的帶領下來到黑色暴牛團的團部基地,才剛認識千奇百怪的團員,就被團員之一的瑪格那叫到外頭去接受洗禮儀式,否則他不能認同亞斯塔這位新進團員。沒想到洗禮儀式竟然是要接下瑪格那發出的致命性全力攻擊魔法,讓亞斯塔的性命危在旦夕。

第7集【另一位新進團員】，亞斯塔與尤諾都將順利加入魔法騎士團的消息傳回了哈吉村的教堂，眾人都為他們感到高興。然而尤諾加入尊貴的金色黎明卻讓成員之一的克勞斯感到不滿，不斷出言羞辱。而亞斯塔就算在地位最糟的黑色暴牛團也沒好到哪裡去，遇上了刁蠻公主諾艾兒，快被對方高傲的態度給氣死了。

第8集【GO!GO!第一次出任務】，亞斯塔在魔法騎士團裡從早忙到晚，卻盡是一些打掃洗衣的雜務，讓他百思不得其解，難道這就是魔法騎士團的工作嗎？讓他不由得向很照顧他的前輩瑪格那提問，於是不問沒事，一問就出事，亞斯塔在黑色暴牛團的第一項任務來了，就是要和諾艾兒一起去索西村...打山豬。

第9集【野獸】，亞斯塔與諾艾兒跟著瑪格那到索西村擊退破壞田地的山豬，就在以為任務完成的時候，發現索西村被一股不尋常的大霧包圍，很明顯的是魔法所造成的，於是趕緊靠著亞斯塔的劍劃開霧氣一探究竟，赫然見到索西村的村民被一個來路不明的集團趕到廣場，準備趕盡殺絕。

第10集【保護者】，諾艾兒的決心所產生的新魔法，暫時保護了大家，亞斯塔也乘機對西斯發動突襲，卻功虧一簣，反而中招倒地。於是西斯準備破解諾艾兒的魔法，繼續屠殺村民，瑪格那因為魔力所剩無幾加上，知道雙方的魔力差距而想放棄抵抗，亞斯塔卻在此時起死回生的再度攻擊西斯，這樣的勇氣鼓舞了瑪格那…

第11集【某一天在城下鎮發生的事】，亞斯塔等人回到了黑色暴牛團，報告了在索西村的經過，卻可惜無法從犯人遺留的物品找到線索，只是從珍貴的懷錶看來，極有可能是王族或是貴族的人。同時，亞斯塔第一次領了薪水，凡妮莎也自願帶他和諾艾兒到熱鬧的城下鎮購物，卻意外的在黑市撞見了一起搶案的發生。

第12集【魔法帝看見了】，亞斯塔在黑市撞見一樁搶案，隨即追上歹徒，此時賽凱為了搶功半路殺出，抓住了歹徒，卻遭歹徒一刀刺中腳掌，隨即毒發倒地，還將夢想託付給亞斯塔…。另一方面，尤諾也出外執行第一次任務，沒想到竟然是要護衛得罪過的貴族之子， 沙利姆．哈普夏斯…

第13集【續魔法帝看見了】，莉莉修女被抓走了，從現場遺留的胸針來看，是之前襲擊尤諾等人的同一批歹徒，尤諾不顧克勞斯的阻止，決心抗命深入虎穴要救回莉莉修女，歹徒眼見不是尤諾的對手，便以莉莉修女為人質，脅迫尤諾交出魔導書，這樣尤諾自然會被踢出魔法騎士團，間接證實這些人就是沙利姆找來報復尤諾的…

第14集【魔宮】，據說藏有強大魔導具或是魔法的魔宮又出現了，這次的位置又偏偏是在與敵國交界處，於是黑色暴牛團接獲此次緊急調查魔宮的任務，魔法帝還親自指定由亞斯塔執行，讓眾人百思不得其解。於是拉克帶領亞斯塔與諾艾兒，進入佈滿陷阱魔法的魔宮進行搜索，卻發現還另有一行人也在魔宮內部…

第15集【鑽石的魔導戰士】，尤諾救了亞斯塔與諾艾兒之後，兩派人馬決定比賽誰能先抵達魔宮的寶物殿，只是亞斯塔這邊沒人會使用探索魔法，而且帶隊的拉克還溜走，正忙著找鑽石王國的魔宮探索隊的強者戰鬥，不過鑽石王國帶隊的是有&ampampquot奈落之蓮&ampampquot稱號的洛塔斯，讓拉克毫無警覺的落入地獄深淵…

第16集【夥伴】，尤諾等人遭到鑽石王國的強力魔導戰士截擊，受阻於魔宮的寶物殿前無法進入，於是克勞斯決定獨力擋下攻擊，尤諾卻說什麼也不願意拋下夥伴進入寶物殿，而亞斯塔與諾艾兒也察覺拉克正在與人交戰，同樣是選擇前往支援，因為亞斯塔與尤諾在小時候就下定決心，要把遇見的夥伴當成家人一般珍惜。

第17集【破壞者】，亞斯塔及時趕到寶物殿救了尤諾一命，並且使用魔法無效化，輕易的化解了鑽石王國的魔導戰士-馬爾斯的強大魔法，讓一向自傲的克勞斯難以置信，堅稱有這種驚人能力是因為亞斯塔運氣好，直到見了亞斯塔千錘百鍊的身體，才明白成功並非偶然。

第18集【追憶的你】，亞斯塔等人用拘束魔法困住鑽石王國的馬爾斯之後，靠著亞斯塔的劍進入寶物殿，馬上有堆積如山的財寶映入眼簾，眾人開始四處參觀把玩，只有克勞斯冷靜的阻止大家，沒想到馬爾斯就在此時掙脫，還令人難以置信的發動了第二種屬性的魔法，並且立即困住眾人，諾艾兒也因此身負重傷。

第19集【崩潰與救贖】，亞斯塔用新得到的劍，斬碎馬爾斯的礦石飛刀，卻意外受碎片重創倒地，即將遭到馬爾斯殺害，就在此時，突然從尤諾的魔導書蹦出一名小妖精，讓時空瞬間凝結，再輕輕一吐氣的秒殺馬爾斯，目瞪口呆的尤諾才發現他的魔導書頁上，多出了寶物殿內的捲軸上的奇妙文字。

第20集【齊聚王都】，亞斯塔與尤諾等攻略魔宮小隊一行人，受邀來到王都，魔法帝不但親自迎接，還對亞斯塔與尤諾新得到的魔法與魔劍顯得興味盎然，接著還邀請他們參加戰功授勳儀式以及筵席，對於亞斯塔與尤諾等人來說是無上的光榮，卻也因此與會場內的各魔法騎士團的菁英發生衝突。

第21集【王都騷亂】，亞斯塔與諾艾兒家的王族菁英們起了衝突，幸虧有米莫薩的堂哥利奧波德．凡米里歐等人的力挺，就在雙方互不相讓的情況下，接獲王都遭到大軍襲擊的通報，眾人馬上以魔力掌握狀況，從長計議，只有亞斯塔覺得救人是分秒必爭的，率先衝向戰區。

第22集【魔法亂舞】，魔法騎士團的精英們忙著對付偷襲王都的屍靈大軍，而亞斯塔為了搶救一位小女孩，對上了控制這些屍靈的神祕人物，然而亞斯塔因為必須一面保護小女孩，無法施展身手，處於挨打的局面，一旁的諾艾兒雖然想幫忙，卻因為哥哥們那些羞辱的話語喪失自信，躊躇不前…

第23集【紅蓮獅子王】，亞斯塔因為中了拉迪斯的咒術，傷口血流不止，加上用劍無法攻擊天空的敵人，危在旦夕，幸虧紅蓮獅子王的團長，費根雷翁即時伸出援手，展現了騎士團團長驚人的威力。拉迪斯也說出了自己為何仇視三葉草王國與魔法騎士團的始末…

第24集【BLACK OUT(熄滅)】，費根雷翁輕易的制服了指揮襲擊王都的屍靈軍團的拉迪斯，沒想到這一切不過是圈套，聚集在一起的魔法騎士團同時被神祕人物的空間魔法傳送到了不知名的地方，只有尤諾靠著風精靈的自我防衛能力從中逃脫，並且獨力對付眼前的強敵，卻逐漸因為對方的咒術而失去了五感…

第25集【逆境】，消失的費根雷翁再度現身，卻是失去一條手臂的慘狀，讓亞斯塔等人不敢相信，特別是利奧波德見到自己的哥哥這種模樣，目瞪口呆的無法反應，讓拉迪斯有機會逃走，然而亞斯塔不願意放走這個惡棍，成功用反魔法劍解除拉迪斯身上的空間魔法，卻又出現五名新的敵人…

第26集【受傷的野獸】，負傷的亞斯塔面對神祕集團的援軍，依然奮勇作戰，此時被傳送走的魔法騎士團透過同心協力的方式趕回三葉草王國，讓神祕集團決定撤退，只是亞斯塔竟然被神祕集團抓走了，魔法騎士團又必須優先保護三葉草王國，無法去拯救亞斯塔，幸虧魔法帝在半路攔下神祕集團，雙方一觸即發。

第27集【光】，魔法帝大敗神祕軍團，捉住大半敵人，卻被像是敵人首領的高手瞬間救回，不過還是救回亞斯塔與帶回一名俘虜，他隱約覺得三葉草王國內部似乎有叛徒，才會導致此次的挫敗。而亞斯塔因為退敵有功得到升等，已經是三等下集魔道士，階級還高於瑪格那等人，讓瑪格那很不能接受。

第28集【我已心有所屬】，芬拉爾措辦了一場聯誼，為了進行三對三的約會，只好找了團隊中還像個正常人的亞斯塔和拉克一同前往，諾艾兒也擔心的偷偷跟了上去，雖然過程不是很順利，不過一向很關心教堂那些家人的亞斯塔，和獨力撫養弟妹的蕾貝卡因為這個共同點而聊開了，讓諾艾兒非常不是滋味。

第29集【道路】，神父與魔導書塔主聊到亞斯塔與尤諾今非昔比，回顧過去種種，亞斯塔與尤諾從一個被丟棄在教堂外的棄嬰，成長到進入人人稱羨的魔法騎士團，或許是因為天生的資質，不過大多是憑藉不向命運低頭的志氣與努力，以及為旁人設想的體貼，讓他們在追求強大，追求成為魔法帝的道路上不至於走偏了路。

第30集【鏡之魔道士】，因為黑色暴牛團放假一天，亞斯塔決定去找蕾貝卡的弟妹們玩，諾艾兒知道這件事之後，感到坐立難安，就跟了上去，卻看到妹控前輩葛修氣得要宰了亞斯塔…。後來亞斯塔受邀到蕾貝卡家裡的餐館用餐，甚至要他留下來過夜，讓扮成客人的諾艾兒氣得說不出話來了。

第31集【雪地上的追蹤】，亞斯塔來到奈安，碰巧遇上孩童神秘失蹤事件，妹控前輩葛修為了救出同樣失蹤的妹妹瑪莉，與亞斯塔聯手追查案子，靠著瑪莉隨身攜帶的魔道具鏡子發出的魔，順利找到拐走孩童來吸取魔力的綁匪兄弟檔，在護妹心切的葛修鏡魔法大顯神威之下，綁匪毫無招架之力，然而綁匪卻拿瑪莉當人質…

第32集【三葉草之芽】，賽凱到黑色暴牛團基地請求支援，沒想到被戈登嚇個半死，夜見團長又是個不太聽別人說話的人，過程一波三折。而亞斯塔等人順利制伏了巴羅和奈吉，正要救出孩子的時候，白夜魔眼那個愛實驗的瘋女人竟然出現了，還大敗亞斯塔與葛修，幸虧老修女出手相助，原來她以前是…。

第33集【總有一天能幫助到人】，葛修在瑪莉的勸導下回來加入戰局，然而白夜魔眼的莎莉將巴羅變成一個泥巴怪物，還注射了裏魔導具讓他用生命力換取源源不絕的魔力，不斷再生復原，亞斯塔使出反魔法劍的橫空斬擊卻也無法打倒這個怪物，於是葛修下定決心，準備施展一直祕而不用的鏡魔法…。

第34集【光魔法對闇魔法】，白夜魔眼的首領利希特以光魔法將亞斯塔等人打得落花流水，幸虧黑色暴牛團的團長夜見即時趕到，以闇魔法施加在武士刀，並且靠著感受氣，力抗利希特的攻擊。利希特在此時說了一個故事，內容是關於一群擁有天神一般魔力的人，遭到一般人陷害而滅絕的故事…。

第35集【制裁之光】，夜見團長力抗像是白夜魔眼首領的利希特，結果是平分秋色，讓人見識到騎士團團長的驚人實力。夜見團長還靠著亞斯特驚人的表現，讓利希特中了圈套，遭到了重創，使得這場呈現拉鋸的戰鬥看似有了結果，卻沒想到利希特因此認同了夜見的實力，決定直接施展大絕招，讓夜見與亞斯塔瞬間陷入危機。

第36集【三魔眼】，葛修的鏡魔法反射了白夜魔眼的首領利希特的最強光魔法，總算一舉打倒利希特。不過就在等待芬拉爾的魔力恢復，才能用空間魔法押解利希特回三葉草王國的時候，白夜魔眼最強的三魔眼突然現身，精疲力盡的夜見只能勉強擋下每一個都比魔法騎士團團長厲害的三魔眼的攻擊，難道他們會這樣坐以待斃?

第37集【無魔力之人】，夜見趁著其他三位團長對付三魔眼的時候，發動突襲要收拾掉奄奄一息的利希特，沒想到利希特早有準備，反而是夜見自投羅網，此時因為沒有魔力而成了死角的亞斯塔突然衝出…。

第38集【魔法騎士團團長會議】，夜見團長照著魔法帝的指示，帶著亞斯塔來到王都參加騎士團長會議，原來是魔法帝要借助亞斯塔的反魔法，解開俘虜身上的保護記憶魔法，才能知道白夜魔眼的相關情報，結果魔法帝的計畫成功，然而真相卻令人難以置信，那就是幾位魔法騎士團長之中，真的有叛徒存在。

第39集【三葉草的敬禮】，馬爾克斯的魔法讓白夜魔眼的俘虜，在魔法帝以及所有騎士團團長的面前，說出了叛徒的團，因為他聲名狼籍，讓大夥很快就接受了這個結果，誰知道他拒絕審問，使出了透過魔法隱匿身形想要逃走，卻栽在亞斯塔的感覺氣以及反魔法劍之下，隨後被水色幻鹿的團長利爾抓個正著。

第40集【黑色的海岸物語】，黑色暴牛團一行人為了執行到海底神殿帶回魔石的任務，千里迢迢來到了海邊的城市-拉克耶，然而諾艾兒滿腦子只想讓亞斯塔看看自己穿泳裝的樣子，其他人也只顧著在海邊玩耍，完全忘了是來執行任務的，讓夜見團長大發雷霆。

第41集【水之女的成長物語】，亞斯塔陪著諾艾兒在海邊練習控制魔力的時候，認識一位有著美妙歌聲的少女，卡荷諾。三人相談甚歡，決定結為好友。諾艾兒發現卡荷諾在發動回復魔法時，可以準確的控制魔力灌注在需要的地方，就聽從卡荷諾的建議，要尋找溫柔記憶當作觸媒，卻發現與家人之間沒有任何美好回憶。

第42集【海底神殿】，黑色暴牛團在諾艾兒的水魔法幫助下潛入了大海，順利來到海底神殿，原本預期會遭遇比魔宮更危險的機關，結果卻一路平順，還受到海底神殿的居民的熱情歡迎，也熱心的指引他們可以去詢問大祭司魔石的下落，卻不知道已經一步一步踏入了無路可退的陷阱。

第43集【海底神殿大逃殺】，亞斯塔等黑色暴牛一行人為了得到魔石，不得不接受海底神殿的大司祭的要求，與神官魔道士在迷宮中展開對戰遊戲，雖然黑色暴牛這邊一開始占了上風，神官魔道士這邊也有卡諾荷以歌魔法秒殺了恰咪，拉克與瑪格那在面對號稱海底神殿最強神官魔道士時，也陷入苦戰…。

第44集【憨直的火球與奔放的閃電】，白夜魔眼的維特靠著強大的魔力入侵，聲稱要殺光一切再搶走魔石，並且輕易的打倒了海底神殿最強的吉歐，海底神殿危在旦夕。而夜見卻受困於敵方的空間魔法，無法出手幫忙，只好喊話要黑色暴牛團的團員自力救濟。於是倒地的瑪格那與拉克勇敢的站起來…。

第45集【不懂得放棄的男子】，瑪格那與拉克的合體魔法也無法阻止白夜魔眼的幹部維特，只能靠趕到現場的亞斯塔與基亞特來設法拖住維特，等候其他人前來支援了，而這時候的葛修對上了維特的手下，被對方的鎖鍊魔法打得招架不住，幸虧變身成葛修的格雷即時出現，讓葛修想到了一個妙招退敵。

第46集【覺醒】，為了對付強大的維特，卡荷諾和基亞特聯手出擊，兄妹兩人的歌舞魔法合體展現出強大的攻擊力，卻還是不敵維特的魔力，雙雙倒地，現場只剩下諾艾兒可以阻止維特，可是一直對自己的魔法沒有信心的諾艾兒卻躊躇不前，幸虧在卡荷諾的鼓勵下，決定放手一搏，釋放自己所有的魔力發動攻擊魔法。

第47集【唯一的武器】，亞斯塔在卡荷諾用最後的力氣施展的回復魔法幫助之下，站起來保護了諾艾兒，他不放棄的精神感動了凡妮莎與芬拉爾，兩個人也即時趕到救了亞斯塔，目前黑色暴牛中唯一還能戰鬥的三個人，即使面對魔獸化的維特，也不打算放棄希望，準備同心協力，以亞斯塔的反魔法之劍為主力，對付維特強大的魔獸魔法。

第48集【絕望對抗希望】，亞斯塔和凡妮莎、芬拉爾的三位一體攻擊，似乎對維特起了作用，雖然一直沒有造成決定性打擊，眾人都相信絕對有希望獲勝，只有夜見感覺到有哪裡不對勁，就在這時候，亞斯特意外的挨了維特一擊，原來之前是維特故意讓亞斯塔攻擊，來抓住反擊的最佳時機。難道真的只能絕望了嗎?

第49集【極限的前方】，亞斯塔失去了斷魔之劍，讓維特認為亞斯塔等人應該已經感到絕望了，沒想到亞斯塔絲毫不放棄，此時維特感覺強化體能的魔法在消退，原來是刺進身體的斷魔之劍逐漸吸走魔力，弄巧成拙的給了亞斯塔致勝的機會，而就在眾人歡慶勝利之時，維特竟然打算自爆，拉海底神殿內的所有人陪葬。

第50集【戰鬥盡頭，絕望告終】，亞斯塔一行人終於打倒了維特，拯救了海底神殿，受到當地人熱烈的感激。不過亞斯塔卻為了維特對人類恨之入骨的言行感到不解，幸好在夜間團長的開導下，決定暫時不再想得不到那些答案的問題，要盡全力繼續追求當上魔法帝的夢想，而且要搶在尤諾前頭，為大家帶來幸福。

第51集【正確的證明】，夜見前往王都將任務經過報告給魔法帝尤利烏斯，突然有緊急消息通知魔法帝，那就是鑽石王國突然攻打三葉草王國國境上的城鎮奇登，一旦此處淪陷，鑽石王國就可以長驅直入了。幸虧金色黎明團隨後抵達支援，讓當地戰況不至於一面倒，然而魔法帝希望再派一支援軍趕過去，於是夜見自告奮勇要前往救援。