第1集【右手的傷】某天，還是小學生的良守在狩獵妖怪時，因為同情妖怪不小心上當，時音為了救他受傷陷入昏迷，為此事感到自責的良守，從此下定決心要變強…。

第2集【良守和時音】良守的同班同學田端知道良守和時音是鄰居後，向他打聽時音的情報，搞得良守很不高興，而另一位同學神田，好像能看到常人看不見的東西…。

第3集【美麗的操鬼師】有一名自稱是裏會派來，名叫春日夜未的女性，前來雪村家拜訪並告訴時音，自己是時音父親時雄的熟人，以前受過他非常多的照顧，她的真正目的是什麼呢？

第4集【她所珍惜的東西】自稱是裏會派來的春日夜未，其實是一名操鬼師，為了讓與自己結下契約的鬼．夜鬼變強，企圖佔領烏森謀取力量。時子察覺事情不太對勁，和前來抓人的裏會執行部隊一起趕往烏森學園…。

第5集【甜點師傅的幽靈】良守早上上學的時候，看到一個人類幽靈在學校徘徊，便叫他快點離開，去微笑靈異諮詢所找Mother婆婆協助。放學後，良守又遇到早上的幽靈。幽靈告訴他自己無法成佛…。

第6集【烏森的夜櫻】烏森學園77大不可思議怪象之一，不按時節開花的染井吉野櫻盛開了，神田、恭子和綾乃決定在晚上12點沒有人的時候再來看櫻花，良守聽到後阻止她們，結果神田還是跑來了…。

第7集【最棒的蛋糕】良守為了幫助之前認識的甜點師傅幽靈真彥成佛，跑去微笑靈異諮詢所尋求Mother婆婆的協助，兩個人前往真彥生前工作過的蛋糕店，從老闆那裡聽說了他的身世…。

第8集【良守的每一天】良守為了追上時音，每天都在努力鍛鍊自己的技術，這天晚上，他們在烏森學園遇到一個棘手的敵人冰渡，能從尾巴製作冰砲彈發射，砲彈的威力強大到足以射穿結界…。

第9集【危險的高中老師】新來的烏森學園高中部英語老師，是一位長相英俊的男性，受到許多女學生的青睞，但他卻有一個不為人知的祕密…。

第10集【式神巧克力戰爭】良守帶著自己非常有信心的蛋糕成品去給時音吃，結果被時音嫌棄，害他大受打擊，修史擔心良守會因此失去做蛋糕的熱情，便告訴他一家神祕的蛋糕店…。

第11集【鋼夜和斑尾】良守遇見一隻少根筋的妖怪，自稱是魔界王子的骨太郎，它帶著兩名同伴一起來到烏森，結果三人一下子就被制伏。此時，它們的老大鋼夜出現了…。

第12集【封印妖犬斑尾】解開封印的斑尾和以前的同伴鋼夜展開激烈的戰鬥，斑尾和良守攜手合作，好不容易打敗鋼夜，斑尾卻突然發狂攻擊良守，為了阻止斑尾失控，良守必須想辦法重新封印它…。

第13集【夜行的首領，正守登場】斑尾和白尾一到烏森就發出哀號，因為獵物蠍鐮的味道實在臭到讓狗的鼻子受不了，蠍鐮擁有銳利的鐮刀和堅硬的身體，沒辦法一次就用結界消滅。良守被蠍鐮逼入絕境時，良守的哥哥正守出現了…。

第14集【正守的企圖】正守為了試探良守的力量，故意在烏森設下陷阱，讓植物類的妖怪在校園裡繁殖，眼看校園就要被森林吞噬，良守想出一個破天荒的妙計來對付它…。

第15集【良守的野心】正守在烏森發現奇怪的烏鴉式神，命令黑姬展開結界調查，巨大的浪潮黑影籠罩整座城市，讓眾人大吃一驚。良守告訴正守自己打算將烏森封印起來，正守的回答居然是…。

第16集【無色水池的烏龍大人】墨村家來了一位奇妙的客人，是掌管自然的土地神烏龍大人。烏龍大人的床鋪壞掉了，幫祂修好床鋪是結界師的習俗，而這次輪到良守出馬…。

第17集【那是神的領域】良守想從烏龍大人的口中問出關於烏森的事情，卻因為在神的領域待太久，忘了自己是誰。在虛無的黑暗中害怕發抖的良守，聽見了時音的呼喚聲…。

第18集【老么利守的每一天】老么利守的同班同學駒太和阿學到利守家寫作業，結果卻在家裡到處亂跑，利守擔心他們會把家裡搞得一團亂，情急之下對他們施展了結界術…。

第19集【白羽襲擊者】監視者派白羽三胞胎對烏森發動攻擊，時音用多重結界消滅了其中一隻，剩下兩隻得到烏森的力量後，合體變成巨大的鳥怪物白羽兒…。

第20集【可怕的監視者】良守和時音合作打敗白羽兒，並找到了躲在屋頂的監視者，良守追著他跑出校園，在校外展開激烈的追逐戰…。

第21集【冷酷的轉學生，志志尾限】烏森學園國中部來了一位轉學生志志尾限，限似乎是披著人皮潛入校園的妖怪，不僅幹掉了良守的式神，還在光天化日之下攻擊異能者三能…。

第22集【裏會派來的使者】原本以為是妖怪的志志尾限，其實是正守的手下，被派到烏森來輔佐結界師，但志志尾總是做出挑釁的行為，搞得良守很心煩…。

第23集【被盯上的正統繼承人】這次攻擊烏森的是一個能操控車輪的大頭車妖怪，還說在妖怪之間，結界師就像是懸賞目標一樣的存在，還提到派它前來烏森的那些人…。

第24集【阿限與戀愛攻勢】神田的兒時玩伴品川葵在晚上回家的路上看到同班同學志志尾限在屋頂上飛躍，竟然以為他是忍者的後代喜歡上他，害怕志志尾的神田跑去找良守商量這件事…。

第25集【時音與帥哥】當地最受女生歡迎的帥哥偶像八王子君也來到烏森學園找時音，看到他們兩個人一起離開學校的良守大受打擊，決定尾隨他們，結果來到一棟廢棄大樓…。

第26集【良守不在的夜晚】良守因為感冒不能工作，代替他出任務的繁守也因為太激動閃到腰，時音必須獨自一個人想辦法擊退披著人皮，一直化成水逃走的棘手妖怪緋水…。

第27集【最高幹部十二人會】良守的哥哥墨村正守年紀輕輕便當上裏會的幹部，出席最高幹部十二人會。良守發現班導師黑須被一隻貓靈附身，想用自己的方式驅逐貓靈…。

第28集【黑芒樓的宣戰】火黑帶著一群披著人皮的妖怪在大白天公然闖進烏森學園，要求和良守他們談談，要他們當天半夜到烏森學園裡找它們…。

第29集【封印咒力的魔方陣】以火黑為首的人皮妖怪們，和良守他們在烏森展開激烈的戰鬥。志志尾被火黑打倒，妖怪們利用能封印咒力的魔方陣，阻止結界師施展結界術…。

第30集【烏森的適任者】良守從志志尾的監視者翡葉那裡聽說了有關志志尾的事，為了瞭解志志尾的過去，良守決定從大哥正守那裡打聽情報…。

第31集【志志尾驚人的經歷】志志尾一生下來就是混妖，無法融入周圍的環境，甚至差點殺了自己的姊姊。良守想解開志志尾的心結，拜託他留下來，但志志尾卻不領情…。

第32集【激烈的亞十羅考驗】有一位叫花島亞十羅的夜行成員來找良守他們，自稱是志志尾的指導老師，要來考驗他們三個人之間的團隊合作能力…。

第33集【快啊 繁老頭拚命奔跑】繁守收到好朋友松戶平介來信，得知他有生命危險，和修史一起急急忙忙跑去松戶宅邸救人，正守也派人前去支援…。

第34集【卵發出聲音 來自黑暗的邀請】火黑突然出現在志志尾面前，邀請他加入黑芒樓，並交給他一個卵，卵開始和志志尾說話，讓志志尾陷入迷惘之中。

第35集【步步逼近的黑芒樓】志志尾和火黑碰面的場面被良守看到，良守想與志志尾談談，志志尾卻一直逃避，這時候黑芒樓的大軍逐漸逼近烏森…。

第36集【火燒烏森】黑芒樓派出的牙銀以超乎想像的強大力量攻擊良守他們，繁守也被紫遠的妖怪部下們纏住。良守、時音和志志尾等不到支援，只能孤軍奮戰…。

第37集【志志尾限最後的戰鬥】為了打敗牙銀，志志尾限打破禁忌完全變化成妖獸型態。良守和時音在志志尾進攻期間，負責支援他…。

第38集【每個人的鎮魂】志志尾限為了保護烏森犧牲了性命，所有人都因此悲痛欲絕。黑芒樓在這場行動中失去了牙銀，白指定左金接替他，成為執行部一的首領…。

第39集【烏森的祕密】良守和時音因為志志尾的死，變得魂不守舍。黑芒樓的碧闇查出烏森有一位前任主人，率領左金等妖怪來到無色沼…。

第40集【通往黑芒的路】良守為了替志志尾報仇，尾隨在時子的後面，企圖和她一起前往黑芒。正守為了防止憾事再度發生，決定把夜行的據點遷到烏森…。