第1話【最強的男人】，因為興趣而開始當英雄的男人—埼玉。在那之前，有一天他在找工作，從湊巧遇到的怪人手中救下了一個小孩，因此從小就夢想成為英雄的埼玉，開始進行特訓，三年後他擁有了無敵的強大力量，遇到任何敵人只要一拳就能擊倒對方。可是卻因為變的太過強大，反而讓他漸漸地產生了一種空虛感…。

第2話【孤傲的生化人】，Z市湧進大群凶惡的蚊子，牠們會把獵物的血吸乾變成木乃伊，操控蚊群的是來自於神祕組織「進化之家」的怪人「蚊少女」。而這時，出現了一個男人跟蚊少女對抗，他是一個正義的生化人，為了與邪惡戰鬥，而自己將身體變成了機械，結果卻陷入了性命之危，被碰巧經過的埼玉救回一命…。

第3話【執著的科學家】，埼玉與傑諾斯為了反過來將「進化之家」的刺客解決掉，而從其中一名刺客「裝甲猩猩」的口中問出他們組織的相關情報。進化之家的創始人吉納斯博士，擁有危險的思想，想要以人力讓人類進化，他想要研究埼玉強韌的身體，並加以利用。為了阻企他的企圖，埼玉二人靠著雙腿前往敵人的根據地。

第4話【這時代的忍者】，自稱為桃源團的一群恐怖分子出現在F市，成員都是光頭，而率領這一群奇形怪狀的人，是穿著戰鬥服的巨漢「槌頭」。他的理念是「絕對不想工作」，他的目標是率領那些跟他的想法有共嗚的年輕人，實現他們的理想世界，就是讓想要工作的人養不工作的人…。

第5話【極致的老師】，因為興趣而開始當英雄也已經3年了，埼玉知道自己的知名度太低後，決定以職業英雄的身分公開活動。埼玉與傑諾斯一起前去參加英雄檢定的測試會場，在體力測試方屢次刷新記錄，但筆試卻出現毀壞性的成績，總結勉強及格。於是成為最低等級的英雄，重新開始…。

第6話【最恐怖的都市】，成為職業英雄第五天，埼玉沒什麼能做的事，成天在家打混渡日，但傑諾斯卻告知一個震憾的事實。C級英雄有基本工作量，每周都要提活動報告，否則就會從英雄名冊上除名。埼玉匆匆忙忙地趕到街上，到處尋找案件。此時，視埼玉為對手的音速的索尼克突然出現在他面前，並向他提出挑戰…。

第7話【最頂級的徒弟】，Z市遇到了災害等級龍級的危機，宇宙飛來的巨大隕石突然朝Z市而來。英雄協會雖然請求S級的英雄們前去應付，但面對隕石卻感到束手無策，情況相當危急。傑諾斯也被召集前往英雄協會分部，但那裡早已人去樓空。傑諾斯為了守護恩師埼玉所居住的城市，決定竭盡一己之力對抗巨大隕石…。

第8話【深海之王】，J市海邊一群自稱是深海族的怪人上岸，A級英雄莿槍俠在激烈戰鬥之後，把牠們殲滅了，但卻被之後到來的深海王一拳擊殺。埼玉跟傑諾斯看到新聞後，急忙趕往J市，他們不但一直無法確定深海王在哪裡，二人還意外走散了。同一時間，擋在深海王前面的是一名身穿囚服的巨漢…。

第9話【不屈的正義】，受到深海王的襲擊，災害避難所裡陷入一片恐懼，這時傑諾斯獨自一人出現了。他那與深海王戰得難分高下的英姿，讓避難所的人們感到興奮激動，但傑諾斯為了保護一個孩子，被深海王所噴出的溶液擊中，形勢一舉惡化。就在深海王要給傑諾斯無情的最後一擊時，另一位英雄出現了…。

第10話【前所未有的危機】，S級英雄們突然接到緊急召喚。埼玉與傑諾斯剛好去拜託銀牙的道館，也跟銀牙一同前去。英雄協會的幹部開口了，說預言百分之百會命中的先知席芭芭瓦，在預言半年以內「地球有難了」之後，就過世了。正當會議室裡的氣氛緊張的時候，總部大樓發出巨響並劇烈震動，四周被黑暗所包圍…。

第11話【全宇宙的霸王】，戰鬥員梅爾薩加德，從飛到A市上空的巨大太空船當中，降落到地面，並一腳踢開了A級英雄居全鐵。原子武士、金屬球棒、銀牙，與水嫩嫩囚犯等S級英雄前去應戰，但梅爾薩加德的肉體，受到攻擊也會立刻再長出來，無法對他造成致命的傷害，他們陷入了苦戰中…。

第12話【最強的英雄】，戰慄的龍卷藉著強大的超能力，將敵人的轟炸全都反彈回去，原子武士等人發現強敵梅爾薩加德的弱點。然而，在太空船內部，埼主正在跟黑暗盜賊團「黑暗物質」的頭目波羅斯對峙。對面這個可以稱得上是宿命對手的敵人，埼玉這次可以認真以待了嗎？事關人類存亡的一場鏖戰，終於燃起了戰火。