晨光中，跑出一個剛面聖出來的大臣。此刻正趕去營救被赫索王爺誣陷而獲死罪的好友。至四碑亭， 驚見好友已被提前處死，臣戟指痛罵之下，自己也遭毒手。十幾年後，兩位受害的子女相繼長成，一是兒時由母親山門托孤，出家北少林的智明；一是隨叔叔法仁隱匿在南少林的司馬燕。這天，赫索大壽，兩人不約而同地去報仇。法仁恐司馬燕有失，便派南少林功夫最出眾的俗家弟子趙威前去照應。由於赫索的衛士捨身救回赫索，行剌失敗，人突圍而去。幾經曲折，終於抵達安全境界。司馬燕也恢復少女打扮，智明看到司馬燕的銀鐲，知道眼前的俏佳人正是自己指腹為婚的未婚妻，但自己已出家， 唯有把秘密和淚水一併吞下。