海關檢查員蒂娜擁有一項不尋常的天賦：他能嗅出人們內心的羞恥、害怕和罪惡感。自蒂娜某次從旅客的手機中「聞出」犯罪證據後，他被長官賞識而派去追查國際犯罪案件。然而在職場外，自己醜陋的面貌與身體卻讓他自卑而離群索居，直到遇見擁有相同特徵跟天賦的沃爾，難以言喻的魅力在兩人之間發酵…
