歌舞伎藝人嵐駒十郎率領他的劇團來到志摩半島的小鎮，早年間他曾來此演出，並和當地的女子阿芳生下一子。多年來，他無論身在何處都不忘接濟阿芳母子，雖然欣喜兒子阿清的成長，卻不願讓他知道這層父子關係，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 劇團長時間駐留小鎮，生意也從最初的火紅變得蕭條。縱然人心惶惶，駒十郎卻仍不願帶團離開。駒十郎在劇團的情人壽美子某天終於得知隱情，且恨且妒的她慫恿年輕女演員加代去勾引阿清，誰知兩人卻一見鍾情…