乾隆年間，方世玉隨其父方德押送絲綢前往杭州參加集會，雷老虎在集會上相中自崖城一路賣藝來到杭州的秋氏父女，為強搶秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路見不平的方世玉出手阻撓並反致其於死地，雷老虎之妻李小環聞訊帶人尋仇。為不拖累方家，方世玉和秋茗決定改名換姓暫留崖城…。
