在經歷家破人亡後，袁志勇不再唱戲，遠離了北平鬧區在郊區教導小孩子唱戲希望能傳承給後世，而回到日本的小愛也隨著丈夫加藤再次來到北平，小愛一邊收購中國古董也一邊打聽袁志勇的下落。兩人的命運再次交錯，但隨著戰爭越演越烈，袁志勇秘密進行的抗日行動也迫在眉睫…
