第1話【行動代號〈梟〉】，西國情報局對東課〈WISE〉指派諜報員〈黃昏〉，前往東國Ostania調查企圖實行戰爭計畫的戴斯蒙德。〈黃昏〉扮起精神科醫生洛伊德·佛傑，為了將小孩送進能與目標接觸的名校伊甸學園，他領養了孤兒安妮亞。而其實安妮亞是名能讀透人心的超能力者。某天，安妮亞遭到盯上〈黃昏〉的黑道組織擄走，洛伊德打算重新準備任務，但……

第2話【找好扮演妻子的人吧】，市政府辦事員約兒·布萊爾有著殺手〈睡美人〉這不為人知的一面，而她對於單身女性容易被懷疑成間諜的風潮感到相當不安。另一方面，洛伊德為了伊甸學園的面試，開始找起扮演安妮亞母親的人選，並在造訪的時裝店裡頭偶然遇見了約兒。安妮亞讀了約兒的心，得知她是名殺手之後，決定為了自己去促使洛伊德選約兒來扮演母親一角。

第3話【做好考前準備吧】，約兒搬進了洛伊德與安妮亞的家中。整理好家庭的門面，接下來就要準備面試。但現階段的安妮亞與約兒卻連正規的面試問答都做不好。洛伊德如此判斷後，決定要全家出遊，建立上流家庭的一般常識與三人間的共識。儘管去了歌劇院、參觀了美術館，安妮亞她們仍舊沒什麼特別的感觸。就算是〈黃昏〉也對此感到挫敗，但……

第4話【名校面試】，終於到決戰當天了！洛伊德等人做足準備，前往伊甸學園接受面試。一進到校內，洛伊德便感受到有人盯著自己，而那正是暗自替應試者評分，來自教職員監視的視線。考試早就已經開始了。進行評分的舍監韓德森注意到洛伊德他們佛傑一家的言行舉止，為了徹底釐清他們是否有資格接受名校伊甸學園的面試，他指示了更為嚴苛的試驗。

第5話【放榜結果】，今天是伊甸學園公布合格名單的日子，洛伊德等人卻因為上頭沒有安妮亞的應試號碼而陷入絕望。此時韓德森現身在他們面前，對洛伊德等人面試時的表現給了高度評價，並告知安妮亞是備取第一名。三天後，他們收到了備取遞補的錄取通知！弗朗基也趕過來一起熱鬧慶祝，並提到該給努力考試的安妮亞獎勵。究竟安妮亞的願望是！？

第6話【好朋友大作戰】，安妮亞的制服做好了。洛伊德為了WISE的作戰會議，將領制服的事情交給約兒，自己則是前往祕密基地。洛伊德在那裡確認到，要讓行動代號〈梟〉順利完成，必須要在伊甸學園獲得8個被稱為「星星」的獎章，成為獎學生。另一方面，安妮亞拿到制服後開心不已，然而也有許多人會盯上富裕的伊甸學園學生，盯上安妮亞的小混混集團就在這時出現了！

第7話【目標的次子】，入學第一天，安妮亞就揍飛戴斯蒙德家的次子達米安，而拿到了「雷電」。轉眼就受到班上同學指指點點令她相當失落，但和貝琪成為朋友後，上學也變得開心了起來。安妮亞想要為揍人的事向達米安道歉，卻始終開不了口。洛伊德為了讓行動代號〈梟〉順利進行，變裝成校內人士，暗地裡催促安妮亞去跟對方和好，但是………。

第8話【對祕密警察偽裝作戰】，東國的防諜機關──國家保安局，負責搜捕間諜與監視市民以維持國內治安，而被人稱為「祕密警察」畏懼著。約兒的弟弟尤利實際上也是祕密警察的一員，他向姊姊和周遭隱瞞自己的真實身分，追捕著害國家陷入混亂的間諜。某天，他突然造訪佛傑家。藏有祕密的佛傑家與有著不為人知一面的尤利終於要碰面了！

第9話【裝出恩愛的模樣吧】，洛伊德他們被尤利質疑是假夫妻，並被逼著要接吻來證明他們是真正的夫妻。為了行動代號〈梟〉，洛伊德打算立刻達成尤利的要求，但約兒與他相反，如果喝得不夠醉就親不下去，便抓起紅酒大口灌醉自己。尤利看著姊姊做出如此舉動，同樣也因為酒醉而無法做出正常的判斷……

第10話【躲避球大作戰】，在伊甸學園的一年級生之間謠傳著一個傳聞，據說在下次體育課大顯身手的學生能夠獲頒一個「星星」。安妮亞為了得到「星星」，接受了約兒的特訓，下定決心要「抓住星星」。於是，賽希爾宿舍與沃爾德宿舍的躲避球班際對抗戰熱血開打，但此時怪童比爾·沃金斯現身，擋在立志要獲勝的安妮亞等人面前！

第11話【星星】，家長要出席伊甸學園的懇親會，小孩需要先成為獎學生，但這使得不擅長念書的安妮亞陷入了苦戰。洛伊德因此考慮改從念書以外的管道獲得「星星」，打算讓她做出社會貢獻，結果在醫院當起志工的安妮亞卻老是搞砸事情。就在這時，安妮亞藉由超能力察覺到在游泳池溺水的小孩求救聲──！？

第12話【企鵝園】，洛伊德今天也忙著處理〈WISE〉的任務，搞到筋疲力盡才回家。就在這時，他聽到鄰居在聊八卦，說他不重視自己的家庭。洛伊德擔心任何一點懷疑都會對行動代號〈梟〉造成影響，為了表現出自己家幸福美滿的樣子給鄰居看，他決定下次休假要去逛水族館。結果那裡也有個〈WISE〉的新任務……！