「灼熱萬聖節」的兩個月後，達也等人為即將前往美國交換留學的雫舉辦歡送會。進入新學期，和雫交換留學的美國學生來到魔法科高中。她的名字是安潔莉娜．庫都．希爾茲。魔法力強到匹敵深雪的她，真正的身分是……?

2095年10月31日，未經觀測的戰略級魔法，消滅了朝鮮半島南端的軍事都市與艦隊。大約兩個月後的12月24日。司波達也等人聚集在咖啡廳，為即將到美國交換留學的雫舉辦送別會。雫前往美國的期間，有一位同年紀的女生代替她來到第一高中。司波達也與司波深雪這對最強的兄妹，挑戰無敵的來訪者。

達也在例行的晨間習武，向師父八雲請教精靈相關的知識，十師族的七草真由美也邀請他加入追捕寄生物的行列。另一方面，想為雷歐報仇的艾莉卡與幹比古，終於遇見美軍天狼星追殺逃兵的現場……

達也揭發莉娜的真實身分，要求莉娜提供吸血鬼的情報，莉娜以對決為條件，輸了才會全盤招出。就在這個時候，深雪自願代替達也，和莉娜進行一對一的魔法戰……

達也接到雫的電話，從她提供的情報推測吸血鬼可能來自異世界。隔天，真由美與莉娜等人感應到吸血鬼進入學校，這天也是莉娜的朋友未亞前來第一高中的日子……

達也開始研究對付吸血鬼的方法，媒體也開始報導吸血鬼事件的真相，莉娜指出可能是神祕組織「七賢人」作祟。時間來到情人節，達也面臨一連串的巧克力風波……

校內的機器人「琵庫希」出現異狀。經過達也的調查得知，先前逃走的吸血鬼依附在琵庫希身上，並且產生意想不到的變化。另一方面，莉娜的長官巴藍斯上校，命令莉娜聯合STARDUST部隊逮捕達也……

2095年10月31日，未經觀測的戰略級魔法，消滅了朝鮮半島南端的軍事都市與艦隊。大約兩個月後的12月24日。司波達也等人聚集在咖啡廳，為即將到美國交換留學的雫舉辦送別會。雫前往美國的期間，有一位同年紀的女生代替她來到第一高中。司波達也與司波深雪這對最強的兄妹，挑戰無敵的來訪者。

成功打倒三具吸血鬼之後，達也將其交給艾莉卡等人處理，吸血鬼卻被不明組織攔截帶走，而且莉娜潛入該組織，將化為吸血鬼的昔日戰友消滅。達也在追查線索的過程中，自稱「七賢人」的雷蒙德主動提供情報……

達也等人與莉娜在「七賢人」雷蒙德指定的時間來到指定地點，和吸血鬼進行決戰，但莉娜堅持不和達也等人合作。失去宿主的吸血鬼從肉體解放，為了取回昔日的同胞琵庫希，產生某種驚人的變化…

2095年10月31日，未經觀測的戰略級魔法，消滅了朝鮮半島南端的軍事都市與艦隊。大約兩個月後的12月24日。司波達也等人聚集在咖啡廳，為即將到美國交換留學的雫舉辦送別會。雫前往美國的期間，有一位同年紀的女生代替她來到第一高中。司波達也與司波深雪這對最強的兄妹，挑戰無敵的來訪者。

達也與深雪受邀參加東京離岸高塔的宴會，遇見受命前來的葉山管家，也認識了四葉正在培育的侍女櫻井水波。同一時間，黑羽家的亞夜子與文彌姊弟也在附近阻止恐怖攻擊……

恐怖份子即將炸毀東京離岸高塔，參加竣工宴會的賓客們匆忙搭乘電梯逃生,卻再度遭遇意外狀況，達也不得已只好找恐怖份子交涉，也因而重新想起自己堅持至今的信念……