劉志勇在警校成績卓越，受上司委以重任，潛入頭號械劫通緝犯葉寬黨羽中，伺機將葉等人繩之以法，志勇從此離開家庭親人，與匪幫同伍，過痛苦矛盾的生活。過了三年邊緣人生活，志勇終於有機會與葉合作作案，但陰錯陽差，警方配合捉葉寬行動失敗，更引起無辜市民及警員死傷，警界面對各界壓力，為維護聲譽不得不出賣志勇，不但毀滅的志勇的臥底身分，更將其列為通緝犯。另方面，辣手神探鄭明訓被委派追捕志勇，在追捕過程中，鄭發現志勇身分可疑，鄭於是在追捕行動外，亦開始調查志勇真正身分，並懷疑追捕另有陰謀。劉青雲在警校成績卓越，深受上司重用，被安排當通緝犯葉歡的黨羽，伺機將眾人繩之於法。青雲毅然接受任命，從此離開親人，與匪同伍，開始了痛苦與矛盾的邊緣生活。經歷數載，青雲終有機會隨葉歡作案，本想能藉此完成職務，怎知警方配合捉匪行動失敗，並抬致無辜市民及警員死傷。為了維持聲譽，警方迫不得已要出賣青雲，不但暗中毀滅其臥底資料，甚至列為通緝犯追捕。自始，他過著非人生活，是兵是賊，自己也難以分解，後結識了偷渡客麗，青雲終嚐到短暫的溫暖。不過，葉知悉青雲的身份後，誓要殺之。另一方面，青云亦遭警方追捕，腹背受敵。辣手神探鄭則仕被委派追緝青雲，追查中發覺事有蹺蹊，對上級下令深感疑惑，甚至出手相助青雲。