約莫1924年，7歲的袁世勇在尚小雲老闆的幫助下，加入富連成科班學習京劇。八年大科、受苦受罪，出科後，世勇跟隨尚老闆到各地演出。幾年後，世勇回到家鄉，巧遇青梅竹馬秀珍，兩人進而相戀，戀情卻受到兒時夥伴劉三阻撓，以及兩家父母的反對。1937年抗日戰爭爆發，世勇堅決與日本侵略者對抗到底，而劉三為了爭奪秀珍當了漢奸，並陷害世勇入獄……。
