馬特大師帶著他的馬戲團到歐洲做巡迴。他決定找空中飛人阿弗雷多的妻子莉莉，但早在14年前阿弗雷多就在一場意外中喪命。當時有人認為他的死是刻意的，因為莉莉愛的是馬特。托妮，一個漂亮的空中飛人，由馬特一手帶大，但沒有人知道她是莉莉的女兒，而她深愛的史蒂夫是馬特馬戲團的明日之星。一年後，馬特徵收了一個了不起的走鋼索12歲小孩吉瓦娜及神秘的小丑東久，而東久簽的原名竟是阿弗雷多....

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