家具設計師禹鎮有個不為人知的祕密，他每天醒來都會變成全然不同的模樣，有時是男，有時是女，有時年輕，有時老態龍鍾，有時甚至是外國人。在他變化莫測的生活中，只有善良的怡秀（韓孝周 飾）願意陪在他身邊。然而兩人的愛情在禹鎮每一次「變身」之後，都面臨著全新的考驗……
