當年以慘澹票房收場的具導演，帶著新劇本與好友崔範洙籌備復出之作，偶然在劇團中發現擁有驚人演技的新人鄭秀貞，決定讓她參加試鏡。然而資金壓力接踵而來，投資方指定用毫無演技的新人換取高額製作費，同時，人氣女星崔惠蘭也突如其來角逐女主角，鄭秀貞被迫從首選淪為第三人選。最終，投資泡湯、卡司紛爭四起，具導演才重新審視初心，將角色還給最初感動他的鄭秀貞。
