王子卡拉夫愛上了冷酷的杜蘭朵公主，凡是想娶她為妻的求婚者，必須解開三道謎題，任何一題答錯都會被處死。卡拉夫成功解開了三道謎題，卻遭到杜蘭朵拒婚，於是他提出一個條件：若杜蘭朵能在天亮前猜出他的名字，他將甘願赴死。
