因為跟姿三四郎比武、被打成重傷的柔術大師村井離開人世，前者感到愧疚而無法面對愛人村井小夜，故遠走他鄉至橫濱。某日姿三四郎偶遇美國水手欺負人力車車伕關根嘉兵衛，於是出手搭救。此後，他發現有些習武之人只是利用武術糊一口飯吃，而非發揚武學真義。譬如某位美國大使館的翻譯引他參觀拳擊賽，參賽的柔術選手竟只是為了拿錢養活生計。姿三四郎的內心相當掙扎，他認為有必要重塑武學精神。姿三四郎認為應該打破某些陳規瓶頸，以樹立柔道的新精神。