北宋年間，朝中宦官持政，民間妖物橫行。汴梁城中，邪教叢生，其中最大勢力名為「外九流」。由包拯、展昭、公孫策帶領的開封府衙，明斷人案，暗中審理妖案，以維持世態平衡。邪教「外九流」的千面優伶假扮公孫策，而公孫策生死不明。外九流正籌劃著更龐大的陰謀，眼見不一定為實，一切都隱藏在迷霧中…。
