顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師-座頭市輾轉回到故鄉笠間，雖然厭倦黑道搏殺，可是命運已定，此前死於阿市刀下的勘兵衛的弟弟-島吉尾隨而至，發誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子彌十郎出面制止，並將徒弟帶回自己的住所。故地重遊，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生都令阿市心發無限感慨。然而現實早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁給殷實人家，一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結幹著綁架勒索營生。
