帷幕升起，國中生裕貴的生活再次開啟新篇章。在父親領導的大眾演劇劇團中扮演女角，粉墨登場。裕貴因巡迴反覆轉學，難以融入校園，不期待交朋友的他，這次卻遇上了叛逆資優生阿建。一起讀書、徹夜暢聊，裕貴初嚐友誼的美妙。當阿建的同班前女友茉耶發現裕貴存在，三人逐漸走入彼此的世界。茉耶迷上了大眾演劇，阿建跟裕貴卻因誤會產生嫌隙……。劇團邁向最終場演出，帷幕落下，少年情誼是否能迎來圓滿結局？

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巡演轉學生

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