玉帝大敗牛魔王後，女媧為求和平化身晶石築起南天門，卻遺落了一顆石頭化成孫悟空。天資不凡的悟空跟隨菩提祖師修成七十二變，決心成為神仙，卻因桀驁性格被逐出師門，到了花果山自立為王。落敗的牛魔王為重返天界，用計煽動孫悟空大鬧天庭，使玉帝不得不率領二郎神等眾仙迎戰，天庭再度陷入混亂之中…
