當代北京大柵欄，瑞蚨祥門前。青年孟洛川和他的跟班孟三，在茶館遇到正發愁分元寶的三兄弟，孟洛川巧妙地幫助三兄弟整分元寶。

孟洛川找到澄貝勒賠罪，反被澄貝勒打了嘴巴。一怒之下，孟洛川準備將澄貝勒告上公堂。

李士朋拿出十二顆珠子，分別刻有道與術、取與予、利與害、常與變、方與圓、生與死。李士朋告訴孟洛川。

孟洛川本想通過替兆奎還債來結交他，沒想到弄巧成拙。情急之下孟覲侯恩威並施幫助孟洛川結交兆奎。

李士朋為孟洛川授最後一課，並將最後三顆珠子“道”“生”“死”交給了孟洛川。清晨孟洛川發現師傅已經離去，只留下一封飽含希望的信。

孟洛川主張隨機應變，應立即定下棉花。而韓祺祥則一定要徵得艾中慶同意才肯下手，孟洛川惱羞成怒 。

正在孟洛川進退兩難的時刻，孟覲侯挺身而出替孟洛川解圍，隨即孟洛川與孟覲侯巧妙利用他人之嘴傳話給格隆多。

六姐兒向孟洛川吐露身世，自己原是苦命人。孟洛川並不嫌棄六姐兒身份，與六姐兒姐弟相稱。

孟洛川引經據典，結合恰到好處的比喻，終於扭轉了丁寶禎對於商人和商業的看法，與此同時，梁老闆也將一批貨物交给了艾中慶。

吳尚雲因為給亂軍辦理存款被捕。何常子向孟洛川推薦吳尚雲做錢莊掌櫃。隆祥錢莊掌櫃安子善求耿寶坤。

孟洛川和六姐兒從此走到了一起。孟洛川看望兆奎，希望兆奎出山開成衣店。兆奎礙於旗人的身份，沒有答應。

危急時刻，何常子向丁寶禎提起了孟洛川。六姐兒龍爺隨孟洛川來到濟南，孟覲侯為他們接風。

王雪瑩來到矜恕堂含淚提出退親，孟洛川向她保證，這門親一定退不了。

吳尚雲向安子善請教如何能使債券有很高的信用，安子善告訴他可以找其它商號進行“連保”。

濟南布行比藝選秀決賽，對陣雙方是瑞蚨祥與謙祥益這對老冤家。在關鍵時刻，艾隆標連勝兩場扭轉局面。

襄餉債券開局，孟洛川約何常子下棋，仿效謝安，考驗自己的心智。債券購戶如潮。

六姐兒跪在馬車前苦苦哀求高夫人留下，高夫人冒雨遠去。六姐兒開導孟洛川向母親賠罪。

銀鷹洋行的大班巴克爾邀請孟洛川談生意，周雅雯幫忙做翻譯，在孟洛川精明的帳算和強大的氣勢下。

耿寶坤開始派人在街市上打折出售瑞蚨祥襄餉債券，一時間人們對於債券產生了懷疑，吳尚雲和孟覲侯有口難辯。

在周漢元和周雅雯的引薦下，孟洛川和鄭伯之拜為同門，終於得到了上海同仁的認可。

那船法國洋紗正是程家駒押運回來的。在程家駒口中，眾人得知，法國洋紗價格低廉的原因有二。

孟洛川臨要離開上海時，周漢元向他提起了一位能人，孟洛川記住了這個人叫沙聞英，山東濟寧人

孟洛川將自己關在房中，開始潛心研讀論語。眾人守在門口三天三夜，等待孟洛川走出來。王雪瑩跪求高夫人

孟洛川拜祭艾中慶，懺悔自己當初不該把矛盾告訴孟覲侯，導致艾中慶含冤死去。

澄貝勒決定唆使官府查封艾隆標的新店，孟覲侯和六姐兒認為這是扳回商號的唯一方法，只好答應。

六姐兒路遇鄭五，鄭五提起自己和六姐兒已故父親的交情，六姐兒往事湧上心頭。鄭五為孟傳舉淘弄古書。

孟洛川準備開始籌劃自己的榷茶生意。他和孟覲侯經過百般遊説，終於聘請到了經驗豐富的李昌齡出任茶行掌櫃。

回到家的孟洛川告訴王雪瑩自己渴望得到賢才輔助的願望，並提到了周漢元推薦的沙聞英。

周雅雯突然到來，並帶來了上海同行為孟洛川籌集的資金。高夫人發現了周雅雯對孟洛川的感覺。

按照艾隆標的計劃，鄭五遊説孟傳舉答應將移民布交給孟洛川來做。六姐兒向孟覲侯辭行。

孟洛川的泉祥茶局正式開業。回到北京的孟洛川發現孟覲侯和六姐兒已經拿到了移民布。

艾隆標的計劃破產。進修堂迎來了新生兒，耿夫人為他取名孟廣宦，而耿夫人的丈夫卻辭世離去。

濟南出現一家日本商號，名為瀛華洋行，其紗價和布價低得驚人。一種危機感湧上孟洛川的心頭。

在商務學堂任教的程家駒找來資料，說明了松原次郎的皇室背景以及眼下他們的行為叫做傾銷。

艾隆標跪在父母墳前，在個人仇恨和民族利益之間，內心苦苦掙扎。沙聞英出面對百姓講明瞭利害關係。

在搶訂棉花的爭鬥中，艾隆標與孟洛川都意識到了謙祥益的重要地位。就在耿寶坤快要說服耿夫人。

孟洛川勸孟覲侯以大局為重。就在孟覲侯準備撤戲台的時候，耿寶坤將瑞蚨祥告上了公堂。

孟洛川牽頭在北京建立齊魯會館，並為會館題寫碑記。高夫人七十大壽在即，耿夫人勸說高夫人接納六姐兒。