明朝萬曆年間，倭寇被消滅後天下太平。霜葉城有四大武林世族，任何人想要在這裡開宗立派，必須經由他們同意。有個神秘的青年和他同伴兩人拿著類似「倭刀」的兵器前來挑戰，不僅被四大世族的掌門人拒之門外還招來他們的圍捕。倭寇來襲的消息不脛而走，武林人士、朝廷官兵紛紛捲入這場戰鬥。四大世族圍捕他們的真正原因是什麼，重出江湖的武林第一高手又有怎樣的難言之隱？江湖中一段搜尋「倭寇蹤跡」的武林故事就此展開。
