Animortal Studio創造了425個木偶，耗資兩千萬美金，邁克莫特執導的第一部定格動畫。龍蛇混雜的洛杉磯，有一位邊緣警察蜢南，他特立獨行、天生反骨、行蹤不定、是匹神經不正常的孤狼，人稱「警界獨行俠」。根據他上司雪特警長的說法，蜢南是本市「他媽最厲害的警察」。當洛杉磯州長決定限制夜店和酒吧的營業時，突然發生一連串莫名其妙的失蹤事件。每個失蹤案都有一個共同點，犯罪現場滿是鮮血，卻沒有受害者的蹤跡。某次事件過後，一名受害者倖存，蜢南前往醫院製作筆錄時，卻遇到了一個瘋癲的老頭；他警告蜢南，一種邪惡的禍害即將降臨本市，那是吸血鬼和流浪漢的突變：吸血丐幫……