奉旨查辦假傳聖旨案的山東巡撫富國泰，因未能如期破案而進京請罪，乾隆大怒，在和珅推薦下，皇上任命劉墉為欽差大臣，與富國泰同往山東徹查此案，劉墉深知富國泰除山東巡撫之外的國舅的身份，故百般推卸，與皇上周旋，但聖意已決，劉墉只能領旨，謝恩劉墉裝病十渡河釣魚，遇劫匪，金婉兒侍衛賀子楓奉命尋找劉墉恰巧趕到，救下劉墉和劉喜兒，並巧救被劫匪控制的少女姜清文，賀子楓帶姜清文見金婉兒，見其乖巧收為丫鬟賜名七彩。塞翁失馬焉知非福，儘管劉墉被迫接下這燙手的山芋，但也能因此短期內擺脫金婉兒的折磨，然而如何瞞過金婉兒，取走府內破案神器，繼而踏上山東之旅，成為了劉墉的最新思考。

在與富國泰分析探討假傳聖旨的案情後，決定以逸待勞，暫且避開和珅。東昌府內，劉墉、富國泰商議案情，和珅命和福監聽，隨時彙報。東昌府破敗不堪，和珅極不情願入住東昌府。劉墉入住東昌府，用迷煙迷暈富國泰，和珅一覺醒來發現劉墉和富國泰不見了，懊惱至極，急忙趕到會客廳見富國泰正在昏睡，而此時自己也吸入迷煙，昏睡在會客廳內。迷暈富國泰後，劉墉帶上酒菜卻獨自來到了東昌府的大牢，提審胡江。胡江道出自己與兄長胡海確為蔡永昌所護，但卻否認富國泰所說與蔡永昌合唱雙簧一事，同時道出因自己兄弟二人受蔡永昌之托曾經殺害了富國泰的堂侄，故此次富國泰之舉實為公報私仇，劉墉聞之驚訝。

一行人來到吉陽鎮，途遇一送殯隊伍甚是可疑，劉墉命開棺查驗，竟然在棺材內發現了大批的金銀珠寶，正是蔡永昌府上搜出之物。當找到雇傭送葬隊伍的住處時，卻發現只有閆秉正死亡當場，手中還握著聖旨的一角，劉墉迅速藏好聖旨，連忙又返回送殯隊伍，卻發現送殯隊伍已人間蒸發，負責在此看守的一眾捕快也都昏迷倒地。秋夢南對閆秉正的屍體進行現場查驗，結果發現假他也是死於不明毒蟲叮咬，現場再無其他痕跡，甚是詭異。案件至此斷了線索，沒了頭緒，一行人帶著屍體先回到東昌府，途中遭遇東昌府前捕快秦朗，已成為遊走在黑白兩道的地頭蛇，他在冷眼觀察劉墉的一舉一動，並阻止屍體進入東昌府。

皇宮內，和珅主張劉墉瀆職之罪，被貶為庶人，眾臣附議，六王爺和金婉兒去求皇太后，最終劉墉被官降三級被貶為東昌府知府。皇上同意金婉兒去山東，並密招賀子楓保護金婉兒周全，同時緊盯劉墉，隨時稟報。金婉兒收拾行囊，隨帶七彩，賀子楓去東昌府。錢公公趕往東昌府宣讀聖旨，劉墉以山東特產回贈，半道上錢公公打開寶箱原來是大餅卷大蔥，氣的錢公公咬牙切齒。富國泰來劉墉處前來辭行，要返回濟南府。秋夢南願意留在東昌府任一名仵作，並拜劉墉為師，學習如何斷案，預要下跪被劉墉雙手扶住，正在拉扯之際，金婉兒與賀子楓從京城趕到東昌府，金婉兒誤會劉墉對秋夢南有非分之想，劉墉花言巧語過關。

賭坊內項武葛春打著秦朗（原東昌府捕快）名義四處勒索錢財，被秦朗發現，勒令退出所勒索的錢財，這一切劉墉都看在眼裡。劉墉讓達哈蘇請秦朗，秦朗道出不保無能之輩。此時項武、葛春進來將達哈蘇趕走，項武相邀秦朗回賓滿樓主事，秦朗因大哥之事愧疚至今，無臉再見大嫂項悅榕。項武撂下話別讓我姐姐白忙活，讓秦朗陷入沉思。席間，秦朗無言，只顧低頭喝酒，項悅榕對秦朗強調你大哥的死不怪你，別再自責，偌大酒樓嫂子一個人扛不過來，回來一起幫忙。秦朗喝酒之際突然發現劉墉和劉喜兒從酒樓窗前走過，賀子楓跟蹤。原來劉墉和劉喜兒來到黃愛玉家院外，正巧看到一男人背影從黃愛玉家出來，劉墉斷定就是姦夫，此時天刮大風，即將下雨。

金婉兒得知劉墉有危險，遂將阻止劉墉再繼續辦案，劉墉出逃至賓滿樓隱藏，金婉兒追至賓滿樓碰到項悅榕，兩人相談融洽，此時劉墉端菜出來，眾人一起在賓滿樓吃酒。大牢內，劉墉戲弄總兵索倫圖後判鐵腳李斬立決，找屍頂替劉墉放人，鐵腳李被徐五帶走。劉墉此時已知兇手並非鐵腳李，並分析案情給秦朗和秋夢南。秦朗對劉墉辦案的能力刮目相看，原來是他誤會了劉墉。

大堂上，劉墉當堂審理徐五案。黃愛玉當堂認罪，並指出徐五就是殺死耿大的兇手，豈知徐五不但不認罪，反而咆哮公堂，公然威脅劉墉，如果不放了他，會有大禍臨頭。劉墉對徐五的態度感到有些奇怪，聯想到之前東昌府眾多官員為他求情，劉墉決定暫且收押徐五，看看是否能夠引出其它的線索。徐五在堂上的態度引起來劉喜兒等人的憤怒，同時也對劉墉沒有直接處斬徐五的做法感到不解。堂下劉墉向眾人說出自己的想法，才解開了眾人的疑惑。

秦朗對索倫圖包圍東昌府衙一事極為憤怒，想要衝出去殺死索倫圖，被賀子楓多番解勸也未能阻擋住，好在劉墉及時趕到，才將其攔下。劉墉下令所有人沒有命令不得出東昌府衙，同時命秦朗將徐五轉移到密室之內。劉墉被圍，秦朗被劉喜兒攛掇，集及捕快和家丁欲與突圍，辛虧賀子楓和秋夢南阻攔，險些中了索倫圖奸計。劉墉命令劉喜兒緊閉大門，沒有命令不得出東昌府，而此時，東昌府內快斷水斷糧，劉墉卻依舊與索倫圖博弈。索倫圖見劉墉不中計，顯得有些茫然。

劉墉開始著手調查東昌府過往的案宗，發現他到任之前徐五犯下很多大案，但都被無罪釋放了。徐五不招，讓劉墉陷入絕境，劉喜兒一席話讓劉墉幡然醒悟，著令秋夢南等人查找案宗。劉墉帶著這些案宗來見徐五，表示單憑這些案子，就已經夠砍他幾次腦袋了。但徐五依舊倡狂。劉墉大怒，命秦朗處斬徐五。徐五的心裡防線一點點崩潰，最終表示願意認罪。劉墉暗自慶倖自己賭對了。劉墉將徐五寫下的口供交給賀子楓，讓他以最快的速度趕到京城，秋夢南、七彩與金婉兒一處確保她們安全，自己領著眾捕快與徐五一處，與徐五共存亡。賀子楓突圍，索倫圖計畫失敗，帶著柴。

劉墉把索倫圖逼上絕路，索倫圖惱羞成怒，以響馬為由抓了項悅蓉，綁在柴堆上準備燒死項悅蓉，並要求劉墉三個時辰內置換徐五，秦朗、項武跪地請求劉墉救項悅蓉。時辰已到劉墉無奈同意拿徐五置換。正在置換時在房頂偷窺的鬼僕撥開手中的小瓶，一隻蜜蜂快速飛向徐五，徐五在衙門口倒地死亡，索倫圖大怒，準備強攻，讓士兵準備點火。此時賀子楓和六王爺帶著聖旨及時趕到，救下眾人，並將索倫圖拿下，擇日問斬，並令劉墉為監斬官。賓滿樓內，項悅榕虛弱的躺在床上，秦朗拿出手帕，思緒萬千。東昌府內，賀子楓找到秋夢南道歉，秋夢南恍惚。

秦朗在大嫂項悅榕的酒館，正在吃飯，突然發現陳德，秦朗跟蹤陳德。劉墉得知秋夢南搬出，甚是著急，但礙于金婉兒寸步不離，也不敢出門尋找。劉墉帶著金婉兒回到起火現場，金婉兒看到災後的慘狀，竟然觸動“小女孩”本性，小鳥依人般靠在劉墉身邊，但此時秋夢南的突然出現，瞬間讓金婉兒恢復“原狀”。很快，劉墉和秋夢南同時從一個細微之處發現了縱火案的秘密所在。秦朗跟蹤陳德，見陳德和一人（安小海）見面後，獨自清點銀票，秦朗判斷陳德肯定有問題，立刻將他抓回牢房。

劉喜兒回家告訴夫人自己被老爺丟下了，而且老爺拿了一袋沙子給他讓他買包子。夫人拿著這袋沙子，內心感悟愛情就像沙子，越想抓緊越抓不住。城外山路，秋夢南追上了劉墉，要扮成劉墉的徒弟，跟著劉墉去臨清州辦案。而同時金婉兒也決定帶上賀子楓和七彩一起去追劉墉。另一邊，秦朗等人已經到了臨清州，臨清州一片蕭條淒涼景象。李爾多得知秦朗幾人來了之後派人查劉墉此舉何意。劉墉和秋夢南到了鎮上客棧，因為沒房的原因無奈只能尷尬地住進一間房。臨清州秦朗三人決定開始調查安小海在臨清州的線索，李爾多得知了他們的目的是抓安小海，一直派人一直盯著他們的一舉一動。

項武被袁長春嚴刑拷打，被逼問秦朗下落及此行目的，李爾多知道後決定利用袁長春與秦朗的私仇試探劉墉，來一招投石問路。秦朗找上袁長春要人，袁長春笑著說是誤會，會放人，並和秦朗約酒，秦朗知道是鴻門宴。劉墉在鎮上客棧想偷偷瞞著夫人溜走，被秋夢南發現，二人一起走。這邊秦朗和葛春商量怎麼救項武，另一邊劉墉和秋夢南剛上路就被金婉兒攔下，金婉兒問劉墉到底為什麼總是帶著秋夢南在身邊，劉墉解釋，這時賀子楓發現了劉喜兒被追趕，出手救下劉喜兒。最後大家聚在一起，進臨清州。

劉墉看見秋夢南手上的鐲子，便知金婉兒要趕走秋夢南，屋內劉墉趁金婉兒為自己治傷期間，開始跟金婉兒聊秋夢南的事，但最後金婉兒還是決定要讓秋夢南離開，劉墉無奈，只得找劉喜兒幫忙。劉墉帶秋夢南來向金婉兒辭行，金婉兒說著就要放秋夢南走，這時候劉喜兒和七彩，以及劉墉三人開始各種演戲，明著說秋夢南忘恩負義要走，但其實說的都是秋夢南的好話，說到最後金婉兒正糾結時，賀子楓和秦朗回來了，賀子楓一聽秋夢南要走，立時也著急了，各種說劉墉的不是，最後金婉兒實在聽不下去了，表示自己可從沒說過讓秋夢南走，鐲子也讓秋夢南安心收著。眾人心滿意足。李爾多在城內收到劉墉到了城外的消息。城外秦朗向劉墉報告自己所遭遇的情況，以及安小海的事情。

劉墉、秋夢南、劉喜兒三人假裝成河北正定府買糧的人來到四海糧行，三人紅白臉同唱，套出四海糧行在整個臨清州都沒米的情況下依然存有大量高價米，而且只賣給外地商戶。劉墉等人本想繼續從管家的口中尋找線索，不想管家突然一反常態，哄走了眾人。李爾多派管家請劉墉赴宴，劉墉欣然獨自前往，並讓劉喜兒和秋夢南去找秦朗。劉墉三人查找安小海，安小海被安四海囑咐藏起來，一定不能現身，李爾多得知此事後猜測帳本在安四海手裡，而且很有可能這對父子想要逃離臨清州，於是派人去盯緊。

劉墉秋夢南分析案情，秋夢南只分析到棋盤上的棋子，而劉墉卻想著是誰在下這盤棋，執其棋子的人到底是誰。被賀子楓說服的金婉兒帶著眾人進入臨清州，而且一時興起想要幫助劉墉查案，於是一行人來到四海糧行，不料四海糧行已經關門，卻在四海糧行門口遇到了正在監視安四海的秦朗。大家互相問明情況後，秦朗看見安四海，便跟蹤安四海而去，金婉兒眾人則跟蹤起了安四海的管家。劉墉接到秦朗的報告，趕到糧倉，發現安四海帶領手下正在洗糧。劉墉本想偷偷觀察，卻被趕回的管家發現。管家帶人圍住劉墉等人，跟蹤管家而來的賀子楓、金婉兒趕到，救下劉墉。安四海無奈現身，跟劉墉約定兩天后一定隨劉墉出城。

劉墉到達濟南，本以為會受到富國泰的百般刁難，怎知富國泰竟然全力配合，很快便取得通省辦案文牒。三人即刻啟程回臨清州，卻不想家中已經發生大事。發現安四海失蹤的金婉兒等人慌了手腳，賀子楓想要在秋夢南面前表現執意要去臨清州大牢救安四海被眾人勸下，商定等劉墉回來後再做打算。臧海坤得知富國泰給了劉墉通省辦案文牒後十分不解，富國泰勸他不要因為李爾多這種小人物而失了大局。賀子楓看守安小海，無意中說出安四海被抓的消息。安小海得知後悲傷萬分，賀子楓答應安小海去救安四海，於是獨自潛入臨清州大牢想要救出安四海，結果卻中了李爾多的計策，被抓。李爾多放出消息，說安四海被賀子楓刺殺。

袁長春毒打並審問安小海，想要找到帳本的下落，但安小海卻死不肯說。李爾多無奈之下使出懷柔計策，只得放走安小海，並派袁長春秘密跟蹤，希望可以用此方法找到帳本。秦朗在關帝廟內找到正在磨刀的安小海，得知賀子楓被關在大牢內，並且受傷，秦朗正要帶走安小海，此時卻不想安小海在關帝廟內被一隻飛鏢殺死。秦朗彙報劉墉安小海被殺、賀子楓被抓、安四海失蹤，無奈之下的劉墉只好找到李爾多，李爾多和劉墉周旋，最後劉墉答應只要放出賀子楓，就離開臨清州，李爾多大喜。賀子楓被劉墉帶回，眾人在關心之餘，也掩飾不住嘲笑賀子楓，賀子楓這次算是陰溝裡翻船，丟臉丟到家了。

大牢中，劉墉審問鎮山虎，發現鎮山虎其實是被李爾多冤枉。同時認出在山路山射劉墉一箭的便是他。劉墉問明鎮山虎要殺自己的理由以及為什麼有殺死自己的機會確沒有下手的原因，知道鎮山虎雖是山匪，但並非壞人，於是放走了鎮山虎。在大牢中受傷的賀子楓一直精神不振，秦朗看在眼裡，邀請賀子楓喝酒，在賀子楓在喝醉酒後無意中對著七彩喊出了秋夢南的名字，從而引出了一系列的誤會與情感糾葛。

柳強帶著募集到的賑災糧來到臨清州，一時之間臨清州百姓歡騰。在幫助施粥的七彩發現柳強是自己父親的一個舊友，前往打招呼，在無意中看到柳強竟然帶著父親臨死前手上帶著的扳指，認定柳強便是殺死自己全家的幕後黑手。柳強的馬車停在糧庫內，秦朗偷偷的潛入到糧車旁，發現糧袋中除了裝著糧食，還有官銀。劉墉見到秦朗帶回的官銀，知道確定紙條上的內容並非虛假，李爾多不僅倒賣賑災糧之外，還私吞賑災銀，罪大惡極。劉墉料定李爾多的背後，一定還有更大的勢力在幫助和支持他。劉墉決定借著賑災銀一案將這群人一同挖出來。於是他派秦朗繼續跟蹤賑災銀，尋找賑災銀最終被送往的地方。

劉喜兒殺人被抓、賑災糧車被劫，兩件事同時發生讓劉墉有些不知所措。他一面勸慰情緒激動的金婉兒、賀子楓，一面想要找到破解當下謎團的方法。最終，劉墉決定先救劉喜兒。大堂上，李爾多要對劉喜兒和七彩用刑，逼他們招供，被趕到的劉墉、金婉兒攔住。金婉兒以格格的身份震懾住李爾多。李爾多只得答應劉墉提出查明證據後才能繼續審理的要求。張鷹怒斥李爾多，責令他儘快找到賑災銀。同時為了分散劉墉的精力，張鷹決定帶劉喜兒和七彩去濟南審理。劉墉帶領秦朗和賀子楓在去濟南的路上攔住張鷹，幾番勸說無效，劉墉命秦朗刀劈囚車救回劉喜兒和七彩。

李爾多請求張鷹協助他尋找賑災銀車的下落，同時猜測誰才是劫持賑災銀的真正主使者。秋夢南努力尋找能夠洗脫劉喜兒和七彩殺人罪名的證據，臨清州和東昌府兩位仵作共同驗屍。鎮山虎找到劉墉，告知劉墉劫持賑災糧車的是楊嘯林。劉墉分別派出秦朗和賀子楓，命他們設法找到官銀的下落並找到楊嘯林。

劉墉審問楊嘯林，最終楊嘯林說出劫持銀子是柳強與他合謀做的。柳強事先提供了銀車的路線所以才能如此輕鬆得手，但還有一個協力廠商他不清楚到底是誰。同時楊嘯林說出柳強殺死七彩一家的兇手。楊嘯林成為了劉喜兒殺人一案的關鍵證人，但若想救出劉喜兒肯定要把楊嘯林交給李爾多，如出差錯，官銀的案件就又斷了線索，那麼官銀背後的大網就只能擱淺了，為此劉墉倍感焦慮，劉墉幾番權衡之下，決定先救劉喜兒。

永福客棧，劉墉秋夢南討論假御史案，劉墉告訴秋夢南假傳聖旨一案的幕後就是當今的皇上。秋夢南完全不敢相信，一時間有些混亂。劉墉直到索倫圖為徐五圍攻東昌府才明白皇上的用心良苦，所以就順著聖意留了下來。臧海坤猜測李爾多拿走帳本，劉墉坐山觀虎鬥。鳴冤鼓被錘兒擊打，百姓集體告狀，一夜之間失蹤五人，且各個身份顯赫，非富即貴。劉墉張貼尋人告示，麻痹綁匪，讓他們放鬆警惕以便尋找辦案線索。

經查，秦朗此舉都是事出有因，均是誣陷，劉墉堂上喝斥刁民，大堂外圍觀的百姓交頭接耳議論，不時向劉墉投來贊許的目光。藏海坤和李爾多互相猜疑，李爾多身邊的白龍其實一直都是藏海坤的人，讓白龍儘快找到人質全部殺掉後迅速撤回，嫁禍劉墉，並參他一個劉墉辦案不利之罪。

項悅榕院內給秦朗送飯，並勸說秦朗不要為兄弟的情誼放棄自己的本性，就是因為兄弟情誼項悅榕有些話不能對秦朗明說。金婉兒院內配藥，劉墉趕至，互訴衷腸。秦朗在葛春的幫助下出逃至監獄刺殺白龍，白龍趁機逃出監獄，秦朗追趕。白龍在民宅被擒，秦朗欲殺白龍，被趕來的賀子楓阻止，秦朗憤怒之餘，揮刀削掉白龍一隻耳朵。

劉墉假意遭家暴胳膊受傷，逃至濟南富國泰處避難，富國泰勉為其難，收留劉墉避難，劉墉告知蔡永昌一案至今未審，富國泰要為劉墉找驛館住下被劉墉拒絕，其實劉墉已經安排秦朗秋夢南提前一步來到濟南，自己打算隨後就去與他們會合。另一邊李爾多派人送信給臧海坤，臧海坤拒見，隨後布政使臧海坤仕侍衛張鷹求見，讓其交出帳本，李爾多見勢不妙，讓其師爺第一批攜帶帳本逃跑，自己準備第二批逃跑。

劉墉和臧海坤談話，秦朗在外守衛，劉墉動之以情，曉之以理，分析富國泰宴請臧海坤其實就是鴻門宴，可臧海坤就是不坦白，繼續包庇，此時殺手已到，室外秦朗等與殺手廝殺。譚川帶領蒙面殺手與秦朗大戰，殺手不敵，死於非命，秦朗摘下他的面具，竟然是譚川，秦朗整個人脫神一般跪在地上，富國泰刺殺失敗。富國泰擔心臧海坤胡說，又想一計，趕往東昌府讓劉墉公審臧海坤。劉墉等人回到東昌府，秦朗因自己親手殺了大哥譚川自責不已，劉墉前來勸慰。賓滿樓上，大嫂項悅榕也在勸說秦朗不必自責，並把之前譚川回來，入到一個殺手組織等事宜一一告訴秦朗。

錢公公帶聖旨到，高聲念誦。山東知府劉墉不負聖恩，查辦山東布政使藏海坤貪贓枉法一案有功，現官復原職，任都察院左都御史，即刻返京。秋夢南和秦朗卻是有些失落。劉墉送錢公公夜明珠，錢公公倒賣信息給劉墉，劉墉以新任知府未到，府內又有眾多人請假，暫時不能離開為由讓錢公公先行回京。劉墉官復原職，以都察院左都御史的身份留在山東，徹查這個龐大的殺手組織，金婉兒支援。

劉墉走訪發現，近一年，附近有不少女孩都失蹤不見了。七彩主動請纓做誘餌，劉墉怕她經驗不足，最終讓秋夢南當誘餌，賀子楓和秦朗暗中保護，鬼大鬼二上鉤，劉墉想讓秋夢南再去，賀子楓擔心秋夢南，主動請纓自己男扮女裝去當誘餌。賀子楓被木棍打暈，鬼大鬼二扛著暈死過去的賀子楓快步向著巷子深處跑去，劉墉和秦朗隨即邁步跟了上去。

劉墉要一探妓院的情況，和秦朗到翠香樓，幾個年老色衰的妓女正打著哈欠，劉墉不高興，怕咱倆花不起錢嗎？說完便帶著秦朗離開並掏出一塊銀元遞給納蘭，隨即拉著秦朗轉身離去。前不遠處一家名為暖心閣感覺不錯，劉墉帶著秦朗大步走了進去，納蘭隨後跟蹤。劉墉當著眾姑娘的面將兩錠黃金放在桌子上，讓姑娘門陪秦朗喝酒，老鴇向納蘭彙報沒什麼異常。秦朗被灌醉，劉墉背著秦朗經過翠香樓門口，向前走去。

劉墉查出，這個博天房與那翠香樓之間可能有著某種關聯，因為他們的相同之處，都是在用一種極其隱秘的方法瘋狂的斂財。翠香樓是花魁之爭，而博天房則是豪賭買命，更主要的是，這兩個場所都存在著草上飛譚川當年所隱藏起來的通緝要犯。鐵龍為更進一步查清劉墉，也被關入大牢。賀子楓被翠香樓老鴇翠姨追趕，王公公來救，原來翠姨是奪命婆婆崔二娘，二十年前就已經在江湖上赫赫有名了，三年前被朝廷通緝，至此下落不明，萬萬沒想到啊，她今天竟然為了賀子楓暴露自己，足可以看得出她對賀子楓可是一往情深啊。賀子楓一夜未歸，成為眾矢之的。

賀子楓夜見王公公，沒想到被秋夢南跟蹤，秋夢南被王公公打傷，賀子楓找王公公理論，卻被告知中毒，並賜三天解藥，賀子楓回到住處看到金婉兒在為秋夢南煎藥，將解藥偷偷放到藥罐裡，秋夢南發現藥味不對，支走金婉兒自己拿出銀針試藥，發現是對自己解毒有用的藥，一切都了然於胸，只是不知道賀子楓為何這麼做。劉墉博得鐵龍信任，鐵龍帶他到博天房，劉墉靠著神乎其神的賭術成為大牢裡牢頭及犯人們爭相巴結的對象。冷面美人李若喬既是翠香樓的花魁又是博天房的主人，劉墉深得鐵龍得信任，鐵龍為劉墉安排超級豪華住所，特級包房之中，但劉墉也只能止步于博天房。

金婉兒攜秦朗探監，發現探視房間裝飾豪華，劉墉被一群衙役矇著眼睛抬到探視房間，拿出事先寫好的信讓金婉兒大聲朗讀，自己暗暗地交代秦朗所辦事項。劉墉和金婉兒在探視廳演戲，向劉墉彙報山貨情況，秦朗“偷窺”金婉兒，劉墉和秦朗在探視廳大打出手，狂呼交友不慎，秦朗被獄卒打出牢外，金婉兒以此為由，強留在劉墉特級包房內。一群嬌豔女子在劉墉包房內談心嗑瓜子，金婉兒吃醋，狠狠盯了劉墉。王公公發現被騙，折回後殺死孫家父子，並給秋夢南送來剩下的六劑解藥，告知如今和珅已與富國泰就立儲一事達成了聯盟，原因我尚不知曉，不過無需擔心，我此次前來濟南雖無聖旨，但卻是真心實意地相助劉大人，眾人疑慮。

秦朗來到牢房，通過胭脂，找到劉墉。劉墉帶著秦朗到博天房，帶著朱任逃向監獄外，劉墉趁機逃向暗道，暗道門一打開，竟是翠香樓後院。翠香樓被封，劉墉等人通過暗道到達暖心閣，此時朱任蜷縮在角落，煙癮大發，痛苦不堪，富國泰等人繼續尋找劉墉。暖心閣雖然被封，但是花魁還在，劉墉讓秦朗送朱任去李若喬房間，讓他們夫婦相認。突然發覺李若喬有鬼，可已經來不及了，秦朗已經送到了。李若喬發現躺在地上的朱任，攙扶進了房間。此時盧海帶著殺手向劉墉衝殺過來，突然暖心閣大門大開，公孫宇帶著捕快衝入，兩幫人展開廝殺。劉墉眉頭一皺。公孫宇和盧海兩幫人也都紛紛住手，轉頭看去，隨即同時向著二樓衝了過去。

劉墉率眾離開濟南府返回京城。秦朗不相信劉墉真的就此作罷，以為其另有計劃，可一路走來竟然真是回京之路，終於忍不住前來詢問，劉墉明確告訴秦朗自己並無其他計畫，秦朗心灰意冷，提出辭呈，不想劉墉當即應允下來，並贈銀票當做其返回東昌的路費，秋夢南金婉兒等人雖然對劉墉此舉頗為不解，卻也無奈，只能跟著他繼續上路。和珅在得知劉墉等人返回京城的消息後甚是歡喜，但很快便被富國泰的一盆冷水澆醒，因為劉墉帶走了昏迷不醒的王公公，和珅深怕王公公返京後會把自己與其的交易告知劉墉，於是央求富國泰幫忙搶回王公公，富國泰應承，但卻逼著和珅立下了永不退出結盟的字據。

劉墉和劉喜兒早已不見了蹤影。劉墉已經帶著劉喜兒連夜啟程前往登州，之所以要撇開金婉兒和秋夢南，是因為不想讓此二人跟在自己身邊受到連累，再說跟著自己危險重重。所以劉墉和劉喜兒在毫無武力的保護下踏上了前往登州的道路，終於到了登州的地界，就在二人即將進入登州之時，李若喬準備刺殺劉墉，幸好金婉兒秦朗賀子楓等人及時趕到，李若喬還未行刺就收手，他們順利進入登州。劉墉深知富國泰的根本就在登州，所以料定富國泰無論如何都不敢在登州對自己下手，於是在進駐登州驛站之後便龜縮不出，以都察院左都御史的身份，接見登州各種前來拜會的官員，並設計向眾官員們索賄銀兩，之後又委派劉喜兒將銀兩的一半存入登州的日昌錢莊。

賀子楓和秦朗很快找到了鐵龍的所在，對其實施抓捕。劉墉審訊鐵龍得知富國泰在萊州沙河店的地下煉銀廠，劉墉決定立即啟程，押著鐵龍前往萊州，並命劉喜兒將存在日昌錢莊的銀兩取出帶走。劉墉率眾剛剛走出登州的地界，便遭遇大批殺手的前後夾擊，鐵龍被殺。關鍵時刻，李元真突然派人趕到，擊退殺手，營救劉墉等人返回了登州。李元真聽從劉墉一席話茅塞頓開，突然想請眾官員吃飯，緩解關係，不料被丫鬟所殺。

賈德才在驛館內碰到劉喜兒，富國泰當即判斷出劉墉此次押解公孫宇回京之舉又是一顆煙霧彈，加上劉墉隊伍中最不起眼的劉喜兒被重用值得懷疑，於是派人調查劉喜兒在登州期間的一切行蹤，很快便得知日昌錢莊一事，富國泰心中大驚，斷定劉墉已經查到了自己的根本所在，殺機頓起。因為劉喜兒的錯誤導致劉墉計畫全部泡湯，陷入了被動，所有人都對此惱怒不已，唯獨自從抓捕到鐵龍之日起便變得有些異常的秦朗不為所動，一直對其有著懷疑的秋夢南找到機會尾隨跟蹤，意外的發現秦朗竟然是在密會什麼人，而且給劉墉下毒的人正是秦朗，並且還因項武被人抓走而前去營救。

秋夢南及時向劉墉做了彙報，劉墉聞言大驚，終於道出心中一直以來都在懷疑的李若喬。秦朗獨自一人去找李若喬救項武和葛春，在秦朗九死一生的時刻賀子楓趕到，殺死了隱藏至深的李若喬。秋夢南發現王公公醒來不見，追至深山發現王公公，秋夢南得知父親原來就是十三衙門的殺手，只是不想再繼續殺人就自廢武功退出十三衙門，就因秋雁飛能破解王公公的毒蜂，所以王公公殺害秋雁飛，秋夢南一心想為父親報仇，與王公公大打出手不敵，賀子楓及時趕到，合力殺死王公公，賀子楓也身受重傷，秋夢南不解，賀子楓乘機向秋夢南表白。

秦朗拿到帳本後與賀子楓兵分兩路，自己帶著帳本去京城找劉墉，賀子楓則帶著葛春項武去東昌府找煉銀廠。大殿之上，劉墉獻上奏摺，列舉山東巡撫富國泰眾多罪行，山東各地官員上奏摺彈劾劉墉眾多罪行，劉墉對彈劾罪行供認不諱，劉墉被皇上摘去頂戴花翎，推出午門斬首。六王爺找太后說情，卻轉念被莫三帶到魚池看鳥，金婉兒進宮，太后卻一大早去雍和宮禮佛去了。太和殿上乾隆知道劉墉跟他較勁，派人打探的結果卻是六王爺沒去找太后說情，金婉兒也沒找到太后，可自己並不想砍了劉墉，自己此時也是騎虎難下。

午門內，公公急忙宣旨，山東巡撫富國泰一事命和珅前往山東調查，山東各官員上奏彈劾劉墉一案，免劉墉死罪貶為庶民。然而這一切都是劉墉預料和安排好的。劉墉自知山東調查富國泰的事兒搞得是人盡皆知，導致富國泰有了防備，如今貓抓刺蝟沒地方下爪兒了，所以就回京故意的激怒皇上，讓皇上給自己定個罪，然後再讓六王爺出面去找太后求情，以承諾自己不再調查此事為條件保住左都御史的官職，這樣一來，不僅讓群臣看到了皇上的決心，同時也能鬆懈富國泰的警惕，再然後就可以繼續暗中調查，直到抓住他富國泰貪贓枉法的真憑實據，可是智者也有遺漏，讓劉墉萬萬沒想道的是六王爺沒去找太后說情，致使現在被貶為庶民。

劉墉將秦朗交給他的登峰鏢局帳本拿出翻看，並用毛筆在運往京城“永盛錢莊”做下記號。秦朗提醒劉墉已經是一介平民，還要繼續查下去，劉墉堅定回了秦朗，只顧王法，不管人情，一查到底，這也讓秦朗和秋夢南堅定了信心。於是劉墉等人用計趕走了永盛錢莊的帳房先生，又讓金婉兒和秋夢南去錢莊存錢，安排秀才張進入永盛錢莊，為了引人耳目，混肴視聽，把國丈和富國泰的注意力吸引到自己身上來，於是自己被六王爺弄進了國丈夫府做了帳房，為了顯示自己在國丈府有所動靜，故意和後廚拉攏關係。

皇上想重新啟用劉墉，夜招劉墉金婉兒進宮，乾隆下棋，劉墉和金婉兒做局為引，全盤托出眼下朝廷裡徇私舞弊結黨營私，文武百官十之八九都變成了富國泰的鷹犬，並且已經達到一呼百應的程度，小六王爺就是例子。乾隆又何嘗不知，只是不敢輕易妄動富國泰，劉墉現已查明，富國泰在山東境內所斂財物，大部都已悉數運到京城，分別存放在京城大小十餘家錢莊之內，劉墉想以此作為突破口，順藤摸瓜，直至查清真相，根除皇上的後顧之憂。乾隆密旨，劉墉官復原職，賜兵符，密查富國泰之罪證。

劉墉帶領眾侍衛對魚池設施抓捕，此時皇上正在和魏景元探討書法，劉墉等人闖進要抓魏一，乾隆大怒，劉墉彙報富國泰雖拉攏腐蝕朝廷重臣，但並無反心，魏景元將皇上迷惑于書院，程八尺對峙，魏一認罪，原來魏景元就是當年乾隆奪取功名的魏一，由此劉墉斷定，魏景元雖然是富國泰的心腹，但卻是與富國泰貌合心離，各懷鬼胎，所以，擺佈群臣彈劾小六王爺一事乃魏景元私自為之，其目的是有意暴露“地府”引劉墉來查，迫使富國泰返京，逼他與己同謀。但魏景元還是小看了富國泰的心機，在得知此事之後便洞察了魏景元的想法，所以將計就計，最後在得到了他想要的那本一直由魏景元控制，能夠威脅到群臣的名冊之後，便就卸磨殺驢，過河拆橋。