由四段古裝鄉野奇談組合而成。白景瑞執導的〈喜〉敘述一位書生貪戀女鬼美色的故事；胡金銓的〈怒〉改編自京劇〈三岔口〉客棧中人為財死的俠義故事；李行的〈哀〉則取材自《聊齋》凡人為仇恨蒙蔽善念的悲傷故事；〈樂〉則是李翰祥取自《聊齋》一位老人和一位水鬼間的友誼，以及「為善最樂」的精神。
