貝絲（琪肯康納崔西 飾）和凱文（西恩羅傑森 飾）的八歲兒子約書亞（傑特克萊恩 飾）交了個幻想朋友「小傑」，兩人原本不以為意，但他種種詭異的行為迫使他們對外求援，但情況並未改善，絕望的貝絲於是試圖從自己的過去找答案，這才發現這位所謂的「幻想朋友」可能不僅只是幻想……。
