一對夫妻在兒子失蹤三年後，領養了一名男孩。奇怪的是，這名男孩的行為舉止越來越像他們失蹤的孩子。母親相信這男孩就是他們失去的孩子，而父親卻堅決認為孩子早已死去，並相信他們領養的是個邪惡的東西。父親意外發現原來當初讓孤兒院深陷危機的人就是這名男孩。究竟男孩是兒子的轉世？還是無意間喚醒的惡魔？
