故事發生在1930年代，格雷奧圖是一名靠採集獸皮維生的北美原住民青年，某天，他邂逅了一位來自城市的易洛魁族女子，兩人很快墜入愛河，受到女子善良本質的影響，格雷奧圖轉而擔任嚮導和作家維生，並受邀向外推廣北美原住民文化，這時他卻被揭發並非真正的北美原住民…
