★入圍金馬獎最佳男配角等二項大獎。一個遠嫁綠島的女子，每晚說著自己改編的人魚童話給一對兒女聽，成為面對孤寂生活的唯一憑藉。終於，她帶著小女兒離家，來到台北展開新生活，但她的自私選擇，卻改變了兩個兄妹的真實人生… 一個奔波在綠島台東間的導遊育男；一個無法諒解母親的畫家育美，兩個被母親拆散的兄妹，思念成為他們之間唯一的連繫。育美跟毫無天賦的拳擊手男友阿翔，感情一直處於緊繃爭執中，偏在此刻，育美發現自己意外懷孕了！當三個年輕人各自面對生命抉擇，他們才了解到，傷害自己最深的，卻也是自己最深愛的！當過去被時間與記憶困住，什麼該留在意念之中，什麼該從想念拋棄，就是人生難題的最終解答…。