晉寧城中，多名男子接連死亡，死狀淒慘、身軀乾癟，傳言是女妖魅惑索命；喬生在返城路上，救了少女賓娘，賓娘對喬生心生愛意，但喬生卻與史孝廉之女連城，情投意合、私訂終生。覬覦連城美色的王化成出面提親，史父竟答應這門親事，連城得知後，誓死不從、一病不起。此時妖貓潛藏在城內，以人皮為衣。是誰化作妖魔之相，又是誰會披上絕美皮囊呢？
