少年方世玉武功高強，但他在他父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。