顛沛流離,上下只有十六文的盲人按摩師-座頭市輾轉回到故鄉笠間,雖然厭倦黑道搏殺,可是命運已定,此前死於阿市刀下的勘兵衛的弟弟-島吉尾隨而至,發誓報仇。劍拔弩張時刻,傳授阿市居合刀法的浪人之子彌十郎出面制止,並將徒弟帶回自己的住所。故地重遊,以及彌十郎溫柔的妹妹彌生都令阿市心發無限感慨。然而現實早已改變彌十郎,他一面逼妹妹嫁給殷實人家,一面又暗中與盤踞附近的天狗黨勾結幹著綁架勒索營生。